šŸ“ˆ Amman Mineral Siap IPO, Incar Dana Hingga Rp12,9 T / by Stockbit Snips

31 Mei 2023

Daily Market Performance šŸš€

IHSG

6.633

-0,05%

Coal

135,1

-3,95%

Crude Oil

69,2

-0,46%

Gold

1.955

-0,21%

CPO

3.240

-4,70%

Nickel

20.866

-0,80%

šŸ‘‹ Stockbitor!

Amman Mineral Internasional ($AMMN) berencana IPO di BEI maksimum 7,29 miliar lembar (10%) saham baru dengan harga penawaran berkisar 1.650-1.775 rupiah per lembar saham. Dengan demikian, dana yang didapatkan dari IPO ini berkisar 12ā€“12,9 triliun rupiah.

Nilai tersebut berpotensi menjadikan AMMN sebagai saham dengan IPO terbesar ke-4 sepanjang sejarah BEI, dengan potensi market cap sebesar 120ā€“129 triliun rupiah.

AMMN merupakan perusahaan tambang tembaga dan emas yang mengoperasikan tambang Batu Hijau di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Tambang tersebut dioperasikan oleh anak usaha AMMN, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), yang merupakan produsen tembaga dan emas terbesar ke-2 di Indonesia setelah tambang Grasberg milik PT Freeport Indonesia.

Tambang Batu Hijau memproduksi 9.400 juta pon (Mlbs) tembaga dan 9,5 juta ons (Moz) emas selama 2022. Berdasarkan laporan per 9 Mei 2023, tambang Batu Hijau memiliki basis cadangan bijih berdasarkan JORC Code 2012 sebesar 803 Mt, dengan kandungan 6.609 Mlbs tembaga, 8,1 Moz emas, dan 26 Moz perak, serta basis sumber daya mineral (tidak termasuk cadangan bijih) sebesar 1.642 Mt yang mengandung 8.966 Mlbs tembaga, 5,9 Moz emas, dan 32,2 Moz perak.

Nantinya, dana hasil IPO akan digunakan oleh AMMN untuk beberapa keperluan, antara lain:

  • Sekitar 1,79 triliun rupiah untuk penyetoran modal kepada entitas anak langsung, PT Amman Mineral Industri (AMIN), untuk capex proyek smelter di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

  • Sekitar 3,05 triliun rupiah untuk melunasi utang kepada PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT) yang merupakan entitas anak langsung

  • Sisanya untuk penyetoran modal kepada AMNT untuk capex proyek ekspansi pabrik konsentrator dan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap di Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Di luar kepemilikan masyarakat, pemegang saham AMMN setelah IPO terdiri dari PT Sumber Gemilang Persada sebesar 32,02%, Medco Energi Internasional ($MEDC) sebesar 20,81%, PT AP Investment sebesar 15,37%, PT Alpha Investasi Mandiri sebesar 7,08%, PT Pesona Sukses Cemerlang 6,49%, PT Sumber Mineral Citra Nusantara sebesar 4,61%, dan PT Medco Services Indonesia sebesar 3,62%.

AMMN menyebutkan bahwa perseroan akan menerbitkan 602 juta lembar saham baru untuk program management stock option plan (MSOP). Program tersebut akan dilaksanakan setelah IPO dan menyebabkan porsi kepemilikan masyarakat di AMMN berpotensi terdilusi menjadi 9,92%.

Masa penawaran awal dijadwalkan berlangsung pada 31 Meiā€“16 Juni 2023, sementara masa penawaran umum pada 28 Juniā€“3 Juli 2023. Pencatatan saham di BEI (listing) diperkirakan berlangsung pada 5 Juli 2023.

Key Takeaway

Pada 2022, AMMN memproduksi 463,9 Mlbs tembaga, 730,7 Koz emas, dan 2.170,4 Koz perak. Pada periode yang sama, AMMN mencatatkan penjualan 451,4 Mlbs tembaga, 703,5 Koz emas, dan 2.026,3 Koz perak. AMMN membukukan pendapatan 2,8 miliar dolar AS (+118% YoY) dengan laba bersih 1,1 miliar dolar AS (+245% YoY) pada 2022.

Mengacu pada kinerja keuangan pada FY22 dan dengan mempertimbangkan kas dari IPO, berikut adalah valuasi AMMN:

  • P/S: 2,9xā€“3,1x

  • P/E: 7,4xā€“8x

  • P/BV: 1,86xā€“1,98x

Bagi kamu yang tertarik dengan saham IPO AMMN, kamu bisa membelinya dengan mudah melalui fitur e-IPO di Stockbit.

Berita Korporasi

ā¤µļø Pefindo Menurunkan Peringkat Obligasi WIKA

  • $WIKA: Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat Obligasi Berkelanjutan I, II, III dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I, II, III yang diterbitkan Wijaya Karya dari idA menjadi idBBB. Pefindo juga merevisi outlook utang WIKA dari stabil menjadi negatif. Jumlah nilai obligasi yang diturunkan peringkatnya mencapai 8,7 triliun rupiah, sedangkan nilai sukuk mudharabah mencapai 2,78 triliun rupiah.

  • $PGAS: Perusahaan Gas Negara akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 senilai 228,3 juta dolar AS atau 0,0094 dolar AS per saham, setara 70% dari laba bersih. Dengan asumsi kurs 15.000 rupiah per dolar AS, dividen per saham adalah ~141,3 rupiah per lembar. Mengacu harga saham PGAS pada penutupan bursa hari Rabu (31/5) di 1.430 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 9,9%.

  • $TLKM: Telkom Indonesia akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 senilai 16,6 triliun rupiah atau 167,6 rupiah per saham. Jumlah tersebut setara 80% dari laba bersih. Mengacu harga saham TLKM pada penutupan bursa hari Rabu (31/5) di 4.040 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 4,1%.

  • $MARK: Mark Dynamics Indonesia akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 senilai 133 miliar rupiah atau 35 rupiah per saham. Jumlah tersebut setara 54,73% dari laba bersih. Mengacu harga saham MARK pada penutupan bursa hari Rabu (31/5) di 605 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 5,8%.

Musim Laba

šŸ•· HRUM 1Q23

Berikut adalah kinerja emiten pertambangan Harum Energy pada 1Q23:

  • $HRUM: Harum Energy mencatatkan laba bersih sebesar 103 juta dolar AS pada 1Q23, naik  +64% dari 62,8 juta dolar AS pada 1Q22. Pendapatan naik +93,5% YoY menjadi 294,5 juta dolar AS. Namun, beban pokok pendapatan naik lebih tinggi (+138,3% YoY), antara lain akibat kenaikan beban royalti sebesar +151% YoY. Akibatnya, margin laba kotor turun menjadi 55,3% (1Q22: 63,7%).

    Dibandingkan dengan kinerja pada 4Q22 (QoQ), laba bersih HRUM tumbuh +60,2%. Hal ini didorong oleh pendapatan yang tumbuh +46%, sementara beban pokok pendapatan naik lebih rendah +35,3%. (IDX)

    Dari segi operasional pada 1Q23, produksi batu bara naik +71,8% YoY menjadi 1,7 juta ton, dengan volume penjualan juga naik +104,8% YoY menjadi 1,8 juta ton. Kenaikan volume penjualan ini mampu menutupi penurunan rata-rata harga jual (ASP) sebesar -4,4% YoY menjadi 160,9 dolar AS per ton.

    Pendapatan 1Q23 HRUM telah mencapai 39,1% dari estimasi pendapatan FY23 menurut konsensus analisis sebesar 753,7 juta dolar AS. Adapun laba bersih telah mencapai 41% dari estimasi laba bersih FY23 sebesar 251,1 juta dolar AS.

Saham Top Gainer Hari Ini šŸ”„

$GOTO

+34,86%

$ICBP

+4,46%

$ENRG

+5,88%

$HRUM

+3,68%

Saham Top Loser Hari Ini šŸ¤•

$WIKA

-6,63%

$INKP

-5,15%

$BSDE

-5,41%

$APIC

-4,72%

Performa Sektor Hari Ini šŸ“Š

Berita Lainnya

šŸ”„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...

  • Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan auto rejection bawah (ARB) dengan batas maksimum 15% per 5 Juni 2023. Adapun pelaksanaan auto rejection simetris akan dimulai pada 4 September 2023.

  • Pemerintah Indonesia tengah mempertimbangkan untuk membatasi ekspor gas alam cair (LNG) guna mendorong pertumbuhan industri domestik. Rencana ini tidak dimaksudkan untuk menyetop seluruh ekspor LNG. Indonesia sendiri merupakan pengekspor LNG terbesar ke-6 di dunia pada 2022.

  • Emiten di bidang pengolah dan pengekspor udang, Panca Mitra Multiperdana ($PMMP), berencana menggelar private placement maksimum 235,3 juta lembar (10%) saham baru dengan efek dilusi sebesar 9,09%. Dana yang didapat akan digunakan untuk modal kerja. Rencana ini akan dibahas dalam RUPSLB pada 5 Juni 2023.

  • Tingkat keyakinan konsumen di AS turun ke level 102,3 pada Mei 2023 (vs. April 2023: 103,7). Realisasi ini berada di atas ekspektasi konsensus di level 99.

Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini

šŸ”» ARB 15% Mulai Berlaku Pekan  Depan, Simak Tips Berikut Supaya Tetap Cuan!

Photo by: Stockbit

"Manajemen risiko dalam trading adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menerima atau mengurangi ketidakpastian dalam keputusan trading."ā€” Prabaniswara

Bursa Efek Indonesia (BEI) akan menerapkan batasan Auto Rejection Bawah (ARB) 15% untuk semua fraksi harga saham mulai pekan depan, per tanggal 5 Juni 2023 dari yang saat ini sebesar 7%. Tidak sedikit dari para investor dan trader, terutama "angkatan corona" yang khawatir dengan diberlakukannya kebijakan ini. Namun, yang perlu kita kenal dalam menghadapi risiko di fase pembalikan sistem floor untuk ARB ini adalah manajemen risiko. Dalam tulisannya, Prabaniswara menjabarkan beberapa tips yang perlu kamu perhatikan guna menghindari risiko pada fase ARB 15% ini. Penasaran seperti apa? Simak selengkapnya di sini!

Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.

Penulis: Hendriko Gani

Editor: Vivi Handoyo Lie, Edi Chandren, Rahmanto Tyas Raharja, Theodorus Melvin, Aulia Rahman Nugraha, Michael Owen Kohana, Syanne Gracetine, Bayu Santoso, Anggaraksa Arismunandar

Copyright 2023 Stockbit, all rights reserved. 

Disclaimer: 

Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (ā€œStockbitā€), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research. 

Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.

Domain resmi Stockbit adalah ā€œhttps://stockbit.com/ā€ dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri ā€œ@Stockbit.comā€ Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.