Daily Market Performance 🚀
IHSG
7.627
+0,89%
Coal
153,4
+0,99%
Oil (Brent)
73,7
-4,83%
Gold
2.670
+0,16%
CPO
4.270
-1,00%
Nickel
17.360
-1,67%
Presiden terpilih, Prabowo Subianto, pada Senin (14/10) malam memanggil sejumlah nama calon menteri dan calon wakil menteri dalam kabinet pemerintahan mendatang. Berikut beberapa catatan penting kami:
Jumlah kementerian bertambah – Prabowo memanggil 49 orang tadi malam dan mengkonfirmasi bahwa masih akan ada pemanggilan sisa calon menteri dan calon wakil menteri pada Selasa (15/10). Meski belum diketahui mana yang akan menjadi menteri dan wakil menteri beserta kementeriannya, jumlah pemanggilan tersebut tampak sejalan dengan kabar bahwa jumlah kementerian akan bertambah pada pemerintahan mendatang. Beberapa waktu lalu, pemerintahan mendatang dikabarkan akan memiliki 46 kementerian, naik dari 34 kementerian saat ini.
Menteri terkait ekonomi – 10 dari 17 menteri yang kami nilai terkait langsung dengan ekonomi pada pemerintahan saat ini turut dipanggil pada kemarin malam. Hal ini sejalan dengan pemberitaan beberapa waktu lalu bahwa Prabowo akan mempertahankan banyak menteri dari kabinet saat ini. Menanggapi pemanggilan kemarin malam, Sri Mulyani mengungkapkan bahwa dirinya kembali diminta untuk menjadi Menteri Keuangan. Sri Mulyani pun memberikan sinyal bahwa dirinya terbuka untuk melanjutkan jabatannya tersebut.
Rencana pemisahan Badan Penerimaan Negara (BPN) – Pada kesempatan yang sama, Sri Mulyani menepis isu pembentukan BPN. Sebelumnya, Prabowo dikabarkan berencana memisahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dari Kementerian Keuangan dalam upayanya meningkatkan level penerimaan negara.
Meski masih memerlukan kejelasan atau informasi lebih lanjut, kami menilai perkembangan politik di atas sebagai hal yang cenderung positif bagi market. Jika para menteri terkait ekonomi saat ini kembali menjabat di kementerian–kementerian terkait ekonomi pada pemerintahan mendatang, hal tersebut akan memberikan kepastian (certainty) dan kelegaan (relief) bagi market bahwa kestabilan ekonomi dapat terjaga. Namun, risiko datang dari penambahan signifikan jumlah kementerian yang berpotensi menimbulkan inefisiensi.
Pada perdagangan hari ini, Selasa (15/10), IHSG menguat +0,89% ke level 7.627 dengan net foreign inflow sebesar 289,5 miliar rupiah. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah tipis -0,13% ke level 15.575, meski masih outperform dibandingkan pergerakan nilai tukar beberapa negara tetangga terhadap dolar AS, seperti Malaysia (-0,30%), Thailand (-0,05%) dan Filipina (-0,65%).
*Headline ini telah telah rilis terlebih dahulu dalam Stockbit Commentary.
đź’¨ ENRG Akuisisi Hak Partisipasi Blok Gas Sengkang
$ENRG: Energi Mega Persada melalui anak usahanya, PT EMP Energi Jaya, mengumumkan telah menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 51% hak partisipasi pada kontrak kerja sama (KKS) di Blok Sengkang, Sulawesi Selatan. Total nilai transaksi tidak diumumkan, sementara transaksi tersebut diharapkan rampung pada 31 Oktober 2024. Saat ini, anak usaha ENRG lainnya, PT Energi Maju Abadi, telah memiliki 49% hak partisipasi Blok Sengkang. KKS Sengkang saat ini memiliki kapasitas produksi sekitar 50 juta kaki kubik gas per hari, dengan PLN bertindak sebagai pembeli utama. Blok gas tersebut memiliki cadangan gas terbukti dan terukur sekitar 380 miliar kaki kubik gas.
$ADHI: Adhi Karya mencatatkan laba bersih sebesar 55,5 miliar rupiah pada 3Q24, meningkat signifikan dibandingkan laba bersih 11,1 miliar rupiah pada 3Q23 dan 3,6 miliar rupiah pada 2Q24. Hasil ini membuat laba bersih selama 9M24 mencapai 69,3 miliar rupiah, dibandingkan 23,5 miliar rupiah pada 9M23. Lonjakan laba bersih pada 3Q24 utamanya disebabkan oleh porsi kepentingan non–pengendali (minority interest) yang jauh lebih kecil. Secara operasional, laba usaha pada 3Q24 turun -57,9% YoY menjadi 116,8 miliar rupiah, meski masih tumbuh +43,6% secara QoQ.
$AKRA: VP Corporate Communications PT Freeport Indonesia, Katri Krisnati, mengatakan bahwa tidak ada korban jiwa dalam kebakaran smelter tembaga perusahaan di kawasan industri JIIPE milik AKR Corporindo di Gresik, Jawa Timur. Kebakaran pada fasilitas tersebut terjadi pada pukul 17.45 WIB, Senin (14/10). Kebakaran tersebut saat ini sudah padam dan Katri mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terkait penyebab utama kejadian tersebut.
$TOWR: Anak usaha Sarana Menara Nusantara, Inti Bangun Sejahtera ($IBST), mendapatkan fasilitas pinjaman senilai 600 miliar rupiah dari Bank Permata ($BNLI). Dana yang diperoleh ditujukan untuk membiayai belanja modal dan refinancing pinjaman sebelumnya. Pinjaman tersebut akan jatuh tempo pada 10 Oktober 2025.
$MARK: Pemegang saham Mark Dynamics Indonesia, PT Dyna Capital Indo, menjual ~20,3 juta saham MARK dengan harga rata-rata 1.100 rupiah per lembar pada 14 Oktober 2024. Total nilai transaksi mencapai 22,4 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Dyna Capital Indo di MARK turun dari 21,23% menjadi 20,7%.
$DRMA: Komisaris Dharma Polimetal, Noel Aelyo Laras Kusuma Negara, membeli 1,2 juta saham DRMA dengan harga rata–rata 1.100 rupiah per lembar pada 11 Oktober 2024. Total nilai transaksi mencapai ~1,3 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Noel di DRMA naik dari 1,36% menjadi 1,39%.
$BBKP: Bank KB Bukopin berencana menerbitkan surat utang senior unsecured notes hingga 300 juta dolar AS atau 4,65 triliun rupiah. Roadshow kepada calon investor rencananya akan dilaksanakan pada 16–18 Oktober 2024, dengan pembentukan harga (pricing) dijadwalkan pada 21 Oktober 2024. Adapun rencana penggunaan dana akan diumumkan setelah periode roadshow. Obligasi tersebut akan dicatatkan di Singapore Stock Exchange (SGX–ST).
$PYFA: Pyridam Farma dan Research Genetic Cancer Center (RGCC), lembaga riset kanker asal Swiss, pada Selasa (15/10) menandatangani nota kesepahaman kerja sama untuk menghadirkan pengobatan kanker di Indonesia. RGCC sendiri merupakan lembaga riset kanker yang melakukan pengembangan tes diagnostik dan pengembangan obat kanker secara personalisasi. Melalui kerja sama ini, PYFA akan menjadi mitra RGCC dalam memasarkan dan mendistribusikan produk–produk RGCC di pasar Indonesia. Sementara itu, RGCC akan menjadi mitra PYFA untuk memasuki pasar Eropa guna memenuhi kualitas mutu sesuai dengan standar wilayah tersebut.
$RAJA: Rukun Raharja melalui anak usahanya, PT Triguna Internusa Pratama, mendapatkan kontrak jasa penyediaan sewa booster compression plant dengan Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd. Total nilai transaksi tidak diumumkan. Kerja sama ini ditujukan untuk pengembangan Kampung Baru di Blok Sengkang
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini đź“Š
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Kementerian Investasi mencatat bahwa realisasi investasi di Indonesia selama 9M24 mencapai 1.261 triliun rupiah (+19,8% YoY), setara 76,4% dari target 2024 di level 1.650 triliun rupiah. Penanaman modal asing (PMA) tercatat sebesar 654 triliun rupiah (+17% YoY), sementara penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh menjadi 607 triliun (+23% YoY).
Media China, Caixin, melaporkan bahwa pemerintah China kemungkinan akan meraup dana senilai 6 triliun yuan atau 846 miliar dolar AS melalui penerbitan obligasi khusus jangka panjang selama 3 tahun. Dana tersebut dikabarkan akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah meringankan beban utangnya guna meningkatkan ekonomi yang sedang lesu. Kabar ini muncul di tengah spekulasi investor dan analis terkait jumlah utang yang akan diterbitkan pemerintah China untuk mendanai paket stimulus fiskal terbarunya. Pada pekan lalu, Menteri Keuangan China, Lan Fo’an, menyebut bahwa terdapat ruang bagi pemerintah pusat untuk meningkatkan utang, meski dia tidak menyebutkan jumlahnya.
Konsensus ekonom yang disurvei oleh Reuters mengekspektasikan bahwa Bank Indonesia akan mempertahankan suku bunga BI Rate di level 6% dalam Rapat Dewan Gubernur pada 16 Oktober 2024. Ekspektasi tersebut berubah dibandingkan survei pada bulan lalu setelah Bank Indonesia secara tidak terduga memangkas BI Rate -25 bps, di mana konsensus ekonom memperkirakan Bank Indonesia akan kembali memangkas suku bunga pada Oktober 2024. Perubahan ekspektasi ini didorong oleh surutnya ekspektasi pelonggaran moneter yang agresif dari The Fed seiring data tenaga kerja yang solid, yang mendorong nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turun -3% dari level tertingginya belakangan ini pada September 2024.
BPS mencatat bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 3,26 miliar dolar AS pada September 2024 (vs. Agustus 2024: surplus 2,78 miliar dolar AS, September 2023: surplus 3,40 miliar dolar AS), melampaui ekspektasi konsensus yang memperkirakan surplus 2,83 miliar dolar AS. Ekspor tumbuh +6,44% YoY dan impor tumbuh +8,55% YoY pada September 2024, masing–masing lebih rendah dari ekspektasi konsensus di level +8% YoY dan +11,8% YoY. Selama 9M24, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 27,72 miliar dolar AS (vs. 9M23: surplus 27,75 miliar dolar AS), dengan ekspor dan impor masing–masing naik +0,32% YoY dan +3,86% YoY.
Pemerintah India mengumumkan rencana perombakan jaringan listrik guna mengintegrasikan 600 GW energi terbarukan pada 2032. Proyek senilai 9,15 triliun rupee atau 109 miliar dolar AS tersebut ditargetkan akan mengintegrasikan 500 GW energi terbarukan pada 2030, yang mencerminkan peningkatan lebih dari 2x lipat dibandingkan saat ini. Pasca–2030, India menargetkan tambahan pemasangan 100 GW energi terbarukan ke jaringan listriknya hingga 2032.
Warner Bros Discovery (Nasdaq: WBD) mengumumkan akan meluncurkan layanan streaming–nya, Max, di 7 negara Asia pada 19 November 2024, sehingga platform tersebut tersedia di lebih dari 72 negara. Warner Bros mengatakan akan menghadirkan konten populer dari merek–merek ikonik seperti HBO, Discovery, DC Universe, Harry Potter, dan Cartoon Network ke Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Taiwan, dan Hong Kong. Pengumuman ini muncul setelah Warner Bros mengatakan pada September 2024 bahwa mereka menargetkan tambahan pelanggan platform streaming Max sebanyak lebih dari 6 juta pada 3Q24.
Transcoal Pacific ($TCPI) melalui anak usahanya, PT Energy Transporter Indonesia, mengumumkan penjualan 1 unit kapal tongkang senilai 6 miliar rupiah. Penjualan tersebut ditujukan untuk peremajaan armada milik PT Energy Transporter Indonesia.
Direktur ITSEC Asia ($CYBR), Bambang Susilo, menjual 1,5 juta saham CYBR dengan harga rata–rata 311 rupiah per lembar pada 11–14 Oktober 2024. Total nilai transaksi mencapai ~478 juta rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Bambang di CYBR turun dari 0,486% menjadi 0,463%.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
đź“Ź Mengukur Volume yang Dibutuhkan Big Money untuk Menggerakkan Saham
Photo by: Stockbit
“Sebagai investor, lo harus jeli dalam membaca volume profile, order book dan VWAP buat ngukur kekuatan gerak market maker di balik layar.” - Ariefhidayatst
Jika kamu penasaran bagaimana cara big money atau 'market maker' bisa menggerakkan harga saham naik dan turun, Ariefhidayatst membagikan tulisan yang cukup menarik dari sisi teknikal dan kualitatif. Ia membedah lebih dalam peran volume dan liquidity dalam pergerakan harga, serta bagaimana cara big money memanfaatkan order book, VWAP, dan volume profile untuk 'mengendalikan' pasar. Penasaran seperti apa? Simak selengkapnya pada tulisan berikut ini!
Penulis & Editor: Stockbit Investment Research
Copyright 2024 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.