Daily Market Performance š
IHSG
7.492
+0,17%
Coal
144,9
-0,03%
Oil (Brent)
75,6
+0,64%
Gold
2.751
+0,16%
CPO
4.821
-1,43%
Nickel
16.007
+0,40%
Produk domestik bruto (PDB) Indonesia tumbuh +1,5% QoQ dan +4,95% YoY pada 3Q24 (vs. 2Q24: +5,05% YoY), lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus di level +1,6% QoQ dan +5% YoY. Hasil ini menandai pertumbuhan ekonomi secara tahunan yang paling lambat sejak 3Q23 dan membuat pertumbuhan ekonomi selama 9M24 hanya mencapai +5,03% YoY, lebih rendah dibandingkan target pemerintah di level +5,2% YoY.
Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan konsumsi domestik ā yang berkontribusi sebesar 2,55 percentage point terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada 3Q24 ā sedikit melemah menjadi +4,91% YoY (vs. 2Q24: +4,93% YoY).
Sementara itu, ekspor (+9,09% YoY vs. 2Q24: +8,28% YoY) tumbuh lebih rendah dibandingkan impor (+11,47% YoY vs. 2Q24: +7,79% YoY), sehingga menyebabkan net ekspor berkontribusi negatif sebesar 0,08 percentage point terhadap pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada 3Q24.
Adapun belanja pemerintah (+4,62% YoY āāvs. 2Q24: +1,42% YoY) dan pembentukan modal tetap bruto (+5,15% YoY vs. 2Q24: +4,43% YoY) mengalami peningkatan pertumbuhan pada 3Q24, dengan andil masingāmasing mencapai 0,32 percentage point dan 1,63 percentage point.
Secara spasial, pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah ditekan oleh wilayah Jawa dan Sumatra. Pertumbuhan ekonomi di kedua pulau tersebut masingāmasing hanya mencapai +4,92% YoY dan +4,48% YoY pada 3Q24, jauh lebih rendah dibandingkan Maluku dan Papua (+6% YoY), Sulawesi (+5,87% YoY), Bali dan Nusa Tenggara (+5,28% YoY), serta Kalimantan (+5,2% YoY).
Rilis data pertumbuhan ekonomi pada 3Q24 hanya berselang beberapa hari setelah BPS mengumumkan bahwa inflasi indeks harga konsumen Indonesia melandai ke level 1,71% pada Oktober 2024 (vs. September 2024: inflasi 1,84% YoY), yang menandai level terendah sejak Oktober 2021.
Lemahnya tren inflasi dan realisasi pertumbuhan ekonomi yang di bawah ekspektasi ini dapat menjadi indikator pelemahan daya beli masyarakat, sehingga menimbulkan fenomena downtrading seperti yang telah kami tulis dalam Stockbit Snips. Fenomena ini dapat menjadi katalis positif bagi emiten konsumer dengan positioning produk pada segmen 'value', seperti Tempo Scan Pacific ($TSPC). Kami juga telah merilis Unboxing TSPC yang dapat kamu baca di sini.
Meski begitu, kami melihat tren pergeseran pendorong pertumbuhan dari Jawa dan Sumatra ke pulau lainnya. Tren ini juga kami lihat pada emiten ritel ā seperti $ACES (seperti yang telah kami tulis di sini) dan $MIDI ā yang mengalami pertumbuhan lebih signifikan dari luar Jawa, hingga strategi perseroan ke depannya untuk lebih ekspansif ke luar Jawa.
š° ADRO: Tambahan Dividen hingga Rp1.349/Saham
$ADRO: Adaro Energy Indonesia mengumumkan bahwa terdapat 2 mata acara dalam RUPSLB pada 18 November 2024, yakni: (1) pembagian tambahan dividen tahun buku 2023 hingga 2,6 miliar dolar AS, setara ~1.349 rupiah per saham dengan asumsi kurs rupiah terhadap dolar AS di 15.778; dan (2) perubahan nama perseroan untuk memperkenalkan identitas baru. Mengacu pada harga penutupan saham ADRO per Senin (4/11) di level 3.930 rupiah per saham, dividen ini mengindikasikan dividend yield hingga 34,3%. Rencana aksi korporasi ini merupakan bagian dari spināoff anak usaha ADRO di bidang batu bara termal, PT Adaro Andalan Indonesia (AAI).
$MEDC: Bisnis melaporkan bahwa Medco Energi Internasional menargetkan produksi minyak dan gas (migas) sebanyak 145ā150 MBOEPD pada 2025 (vs. target 2024: 145 MBOEPD), lebih rendah dibandingkan realisasi selama 9M24 yang mencapai 153 MBOEPD. Adapun biaya produksi migas pada 2025 ditargetkan berada di bawah 10 dolar AS per BOE, sama seperti target 2024 yang realisasinya hanya 7,7 dolar AS per BOE selama 9M24. Sementara itu, penjualan ketenagalistrikan ditargetkan mencapai 4.500 GWh pada 2025 (vs. target 2024: 4.100 GWh). Selama 9M24, MEDC telah merealisasikan penjualan ketenagalistrikan sebesar 2.961 GWh.
$GIAA: Bloomberg melaporkan bahwa Kementerian BUMN berencana mengganti posisi direktur utama di Garuda Indonesia sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan profitabilitas dan mendukung ekspansi perseroan. Narasumber Bloomberg menyebut bahwa pergantian direktur utama GIAA dapat dilakukan paling cepat pada pertengahan November 2024, dengan Plt. Direktur Utama Lion Air, Wamildan Tsani Panjaitan, dan Direktur Keuangan GIAA, Prasetio, menjadi kandidat potensial untuk menjabat posisi tersebut. Kementerian BUMN belum mengomentari isu ini. Narasumber Bloomberg juga menyebut bahwa pemerintah berencana meningkatkan profitabilitas GIAA melalui penambahan armada dari jumlah saat ini sekitar 100 pesawat menjadi lebih dari 150 pesawat.
$TBLA: Tunas Baru Lampung akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai 211 miliar rupiah atau 35 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 12 November 2024, dengan pembayaran pada 4 Desember 2024. Mengacu harga saham TBLA pada penutupan perdagangan hari Selasa (5/11) di level 690 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 5,1%.
$TOTL: Kontan melaporkan bahwa Total Bangun Persada telah meraih nilai kontrak baru sebesar 4,4 triliun rupiah selama 10M24, setara 98% dari target 2024 di level 4,5 triliun rupiah.
$ISAT: Indosat bersama anak usahanya, PT Aplikanusa Lintasarta, memberikan pinjaman pemegang saham (shareholder loan) senilai 555 miliar rupiah kepada anak usahanya, PT Starone Mitra Telekomunikasi. Pinjaman tersebut memiliki tingkat suku bunga 9,25% dan ditujukan untuk membiayai investasi belanja modal. PT Starone Mitra Telekomunikasi sendiri merupakan joint venture di bidang data center yang dimiliki ISAT bersama BDX Asia Data Center Holdings Pte. Ltd.
$AVIA: Avia Avian akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 hingga 673 miliar rupiah atau 11 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 12 November 2024, dengan pembayaran pada 21 November 2024. Mengacu harga saham AVIA pada penutupan perdagangan hari Selasa (5/11) di level 476 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 2,3%.
$MARK: Mark Dynamics Indonesia akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai 76 miliar rupiah atau 20 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 13 November 2024, dengan pembayaran pada 5 Desember 2024. Mengacu harga saham MARK pada penutupan perdagangan hari Selasa (5/11) di level 1.140 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 1,8%.
$TOTO: Pengendali Surya Toto Indonesia, PT Multifortuna Asindo dan PT Suryaparamitra Abadi, menjual masingāmasing 12,5 juta saham dan 2,3 juta saham TOTO dengan harga 200 rupiah per lembar dan 227 rupiah per lembar pada 31 Oktober 2024. Total nilai transaksi mencapai ~3,3 miliar rupiah dan ditujukan untuk memenuhi ketentuan free float. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Multifortuna Asindo dan PT Suryaparamitra Abadi di TOTO masingāmasing turun dari 29,51% dan 25,05% menjadi 29,39% dan 25,03%.
Saham Top Gainer Hari Ini š„
Saham Top Loser Hari Ini š¤
Performa Sektor Hari Ini š
š„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2024 mencapai 4,91%, turun -0,41 percentage point dibandingkan Agustus 2023. Sebanyak 60,81 juta orang (42,05%) bekerja pada kegiatan formal pada Agustus 2024, naik sebesar +1,16 percentage point dibandingkan Agustus 2023. Sementara itu, jumlah setengah pengangguran (8%) pada Agustus 2024 naik sebesar +1,32 percentage point dibandingkan Agustus 2023, sedangkan pekerja paruh waktu (23,94%) turun sebesar -0,46 percentage point.
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengajukan rumusan skema subsidi energi yang baru kepada Presiden Prabowo Subianto dalam 1 pekan ini. Bahlil menyebut bahwa kebijakan subsidi liquefied petroleum gas (LPG) tidak akan berubah, sementara rincian subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik masih sedang dikaji. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana mengubah skema subsidi energi menjadi bantuan langsung tunai guna menghemat anggaran senilai 200 triliun rupiah.
Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (5/11) menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan serta UMKM lainnya.
Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan bahwa joint venture pabrik sel baterai milik PT Industri Baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation) dan CBL International Development Pte. Ltd. ditargetkan memulai aktivitas produksi pada 2026 serta telah memiliki calon pembeli. Meski demikian, Erick enggan mengungkap siapa calon pembeli tersebut. Erick juga menyebut bahwa pihaknya bakal mendekati Ford Motor Company dan Volkswagen untuk berinvestasi di Indonesia. Pendekatan terhadap calon pembeli pun akan dilakukan seiring kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke luar negeri selama beberapa pekan ke depan. Sebelumnya, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation, Toto Nugroho, menyebut bahwa pabrik baterai sel tersebut akan memiliki kapasitas sebesar 15 GWh.
Sovereign wealth fund Indonesia, Indonesia Investment Authority, bersama venture capital asal Singapura, Granite Asia, mengumumkan dana hingga 1,2 miliar dolar AS yang ditujukan untuk sektor teknologi Indonesia. Meski demikian, kedua pihak tidak menyebutkan penerima dan berapa banyak perusahaan yang akan menerima dana tersebut.
Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, mengatakan bahwa curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia pada 2025 akan normal hingga di atas normal, yang mana cocok untuk mendukung produksi pangan. Dwikorita menyebut bahwa pola cuaca La Nina yang lemah ā yang biasanya membawa lebih banyak curah hujan ā akan terjadi antara November 2024āMaret 2025. Sebelumnya, Indonesia mengalami pola cuaca kering pada 2023 akibat El Nino, yang menyebabkan keterlambatan penanaman pada awal 2024 dan penurunan produksi beras sebesar -2,43% YoY pada tahun ini.
Habco Trans Maritima ($HATM) mengumumkan telah membeli 1 unit kapal bulk carrier senilai 12,5 juta dolar AS dari Indian Ocean Ltd. Akuisisi tersebut ditujukan untuk menambah kapasitas angkut dan mengakomodasi kebutuhan pasar angkutan komoditas.
Budi Starch & Sweetener ($BUDI) akan membagikan dividen interim tahun buku 2024 senilai ~22,5 miliar rupiah atau 5 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 12 November 2024, dengan pembayaran pada 4 Desember 2024. Mengacu harga saham BUDI pada penutupan perdagangan hari Selasa (5/11) di level 228 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 2,2%.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
š» Bertahan Sebagai Momentum Trader di Tengah Market Bearish
Photo by: Stockbit
āTrading itu bukan cuma soal profit, tapi soal survival.ā - ariefhidayatst
Dalam kondisi market bearish, seorang momentum trader perlu tetap tenang dan menjaga keyakinan dalam menghadapi penurunan pasar. Dalam kondisi IHSG yang merah, sebenarnya trader dapat memanfaatkan tren, volume, dan likuiditas saham untuk menemukan peluang yang tepat. Mengikuti momentum berarti tidak sekadar ikut-ikutan tren turun, tetapi memahami karakteristik bearish market dan menggunakan indikator seperti moving averages serta volume sebagai konfirmasi. Selain itu, menjaga disiplin dengan manajemen risiko yang ketat dan menghindari FOMO adalah kunci untuk bertahan di tengah volatilitas. Lalu, bagaimana strategi lebih detail agar Anda tetap bisa bertahan dalam situasi ini? Temukan jawabannya dalam artikel ariefhidayats berikut ini!
Penulis & Editor: Stockbit Investment Research
Copyright 2024 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (āStockbitā), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah āhttps://stockbit.com/ā dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri ā@Stockbit.comā Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.