.png)
Daily Market Performance š
IHSG
6.736
-0,36%
Coal
135,0
-0,37%
Crude Oil
84,2
-1,59%
Gold
1.994
-0,58%
CPO
3.681
-0,40%
Nickel
18.152
-5,32%
š Stockbitor!
Kontan melaporkan bahwa pengendali Barito Pacific ($BRPT) dan Petrindo Jaya Kreasi ($CUAN), Prajogo Pangestu, berencana membeli 30ā35% saham Petrosea ($PTRO). Selain itu, narasumber Kontan juga menyebut bahwa Prajogo berencana menjadi pemegang saham mayoritas di PTRO dan menempatkan perusahaan tersebut di bawah struktur CUAN.
Narasumber Kontan mengatakan bahwa dia tidak mengetahui berapa nilai akuisisi yang akan dikeluarkan Prajogo untuk membeli 30ā35% saham PTRO. Pada penutupan bursa hari Senin (30/10), PTRO memiliki market cap sebesar 3,83 triliun rupiah atau 239,6 juta dolar AS dengan asumsi kurs 16.000 rupiah per dolar AS.
Saat ini, PTRO dikendalikan oleh PT Caraka Reksa Optima dengan kepemilikan sebesar 51,51%. PT Caraka Reksa Optima sendiri mengakuisisi PTRO dari Indika Energy ($INDY) pada Februari 2022, di mana saat itu INDY menjual seluruh (69,8%) sahamnya di PTRO dengan nilai 146,58 juta dolar AS, yang mengimplikasikan valuasi sebesar 210 juta dolar AS. Artinya, valuasi PTRO saat ini lebih tinggi +14,1% dari harga pembelian PT Caraka Reksa Optima.
Kontan tidak menyertakan tanggapan dari Prajogo, PTRO, CUAN, maupun PT Caraka Reksa Optima dalam laporannya. Kontan juga tidak menjelaskan sumber dana CUAN untuk melakukan akuisisi ini. Per 1H23, kas dan setara kas CUAN berjumlah 437,7 miliar rupiah, jauh lebih rendah dari nilai akuisisi yang dibutuhkan.
Valuasi PTRO berpotensi mengalami re-rating jika benar diakuisisi oleh Prajogo Pangestu. Sebagai gambaran, valuasi saham PTRO saat ini diperdagangkan dengan PER 5,99x dan PBV 1,09x, jauh lebih rendah dibandingkan valuasi emiten terafiliasi Prajogo Pangestu lainnya, seperti CUAN (PER 172,59x dan PBV 35,85x), BRPT (PER 103,42x dan PBV 3,92x), dan TPIA (PER negatif dan PBV 5,85x).
Sementara itu, jika akuisisi ini terwujud, CUAN berpotensi untuk memperoleh keuntungan dari sinergi yang dihasilkan antara operasional pertambangannya dengan lini usaha jasa kontraktor milik PTRO. Terkait pendanaan akuisisi, beberapa opsi yang dapat diambil CUAN adalah melalui utang atau penambahan modal berupa rights issue atau private placement.
Pada Senin (30/10), harga saham PTRO ditutup turun -3,8% ke level 3.800 rupiah per saham setelah sempat menyentuh batas auto reject atas (ARA) di level 4.930 rupiah per saham pada awal perdagangan sesi II. Sementara itu, harga saham CUAN ditutup melonjak +16,3% ke level 5.200 rupiah per saham.
šµ SIDO Catatkan Penurunan Laba Bersih -18,6% YoY
$SIDO: Sido Muncul mencatatkan penurunan laba bersih sebesar -18,6% YoY menjadi 587 miliar rupiah pada 9M23, setara 56% dari estimasi FY23. Penjualan turun -9,7% YoY menjadi 2,36 triliun rupiah, setara 63% dari estimasi FY23. Kinerja 9M23 dipengaruhi penurunan kinerja pada 3Q23, dengan penjualan dan laba bersih masing-masing turun -29,4% YoY dan -49,6% YoY. Manajemen SIDO menjelaskan bahwa penurunan kinerja pada 3Q23 dipengaruhi lemahnya daya beli konsumen.
$CNMA: Nusantara Sejahtera Raya mencatatkan pertumbuhan laba bersih sebesar +3,3% YoY menjadi 388 miliar rupiah pada 9M23. Pendapatan tumbuh +15,5% YoY menjadi 3,8 triliun rupiah, didorong segmen bioskop (+10,3%) dan F&B (+30,1%). Pendapatan bioskop didorong oleh pertumbuhan jumlah penonton sebesar +15,9% YoY menjadi 59,1 juta pada 9M23, setara 70,6% dari target FY23. Adapun pertumbuhan moderat pada laba bersih diakibatkan oleh kenaikan beban operasional sebesar +30,9% YoY.
$TPIA: Anak usaha Chandra Asri Petrochemical, PT Chandra Asri Alkali (CAA), menandatangani letter of intent bersama PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) untuk pengembangan hilirisasi dan percepatan ekosistem kendaraan listrik. Kerja sama ini mencakup penyediaan pasokan kaustik soda basah hingga 120.000 metrik ton per tahun dan potensi penyertaan ekuitas oleh Inalum di CAA hingga 10%.
$MDKA: Merdeka Copper Gold mencatatkan pertumbuhan produksi emas sebanyak +1,9% YoY menjadi 109.159 ons pada 9M23, setara 78ā91% dari target FY23 di 120.000ā140.000 ons. Adapun volume penjualan tercatat sebesar 98.964 ons, dengan rata-rata harga jual (ASP) sebesar 1.942 dolar AS per ons.
$INTP: Indocement Tunggal Prakarsa mencatatkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar +7,5% YoY menjadi 12,5 juta ton pada 9M23. Realisasi tersebut lebih baik dibandingkan volume penjualan semen nasional yang turun tipis -0,6% YoY menjadi 45,3 juta ton.
š· Laba Bersih 9M23: HMSP +27% YoY, GGRM +198%
Berikut adalah kinerja HMSP dan GGRM selama 3Q23.
$HMSP: Laba bersih HM Sampoerna tumbuh +32% YoY menjadi 2,45 triliun rupiah pada 3Q23, menandai laba kuartalan tertinggi sejak 1Q21. Penjualan tumbuh +4% YoY menjadi 31,1 triliun rupiah, terutama didorong segmen SKT +38%, sedangkan SKM -7% dan SPM -16%. Sementara itu, beban pita cukai relatif flat (+0,1% YoY) sehingga mendorong kenaikan GPM menjadi 16,7% (vs. 3Q22: 15,1%). Selain itu, beban iklan dan promosi turun -2% YoY.
Dibandingkan dengan 2Q23 (QoQ), laba bersih HMSP tumbuh +54%. Penjualan tumbuh +7% (SKM -2%, SKT +27%, SPM -4%), sedangkan COGS naik +5% serta beban iklan dan promosi turun -15%.
Secara kumulatif hingga 9M23, laba bersih HMSP tumbuh +26,6% YoY menjadi 6,2 triliun rupiah, mencapai 79% dari estimasi FY23. Penjualan tumbuh +5% YoY menjadi 87,3 triliun rupiah, mencapai 75% dari estimasi FY23. Segmen SKT tumbuh +31%, sementara SKM -3% dan SPM -13%. Di sisi lain, beban pita cukai turun -3% YoY sehingga mendorong GPM naik menjadi 16,5% (vs. 9M22: 14,9%). (IDX)
Secara operasional, volume penjualan rokok HMSP turun -3,9% YoY menjadi 63,1 miliar batang pada 9M23, sedangkan volume industri turun lebih dalam sebesar -5% YoY menjadi 219,1 miliar batang. Akibatnya, market share HMSP naik menjadi 28,8% (vs. 9M22: 28,5%).$GGRM: Laba bersih Gudang Garam tumbuh +116% YoY menjadi 1,17 triliun rupiah pada 3Q23. Penjualan turun -20% YoY menjadi 25,9 triliun rupiah, terutama didorong penurunan segmen SKM (-22%), sedangkan SKT tumbuh +4%. Di sisi lain, beban pita cukai turun lebih dalam sebesar -24%. Akibatnya, GPM naik menjadi 13,5% (vs. 3Q22: 7,9%).
Dibandingkan dengan 2Q23 (QoQ), laba bersih GGRM turun -12%. Penjualan turun -1% (SKM: -2%, SKT: +15%), sedangkan beban pita cukai naik +16% serta beban iklan dan promosi naik +19%.
Secara kumulatif selama 9M23, laba bersih GGRM tumbuh +197,6% YoY menjadi 4,46 triliun rupiah, mencapai 68% dari estimasi FY23. Penjualan turun -13% YoY menjadi 81,7 triliun rupiah (SKM: -14%, SKT: +5%), mencapai 66% dari estimasi FY23. Dari sisi biaya, beban pita cukai turun lebih dalam sebesar -26%. (IDX)
š What to Watch For:
Beberapa data ekonomi yang akan rilis pekan ini (30 Oktoberā3 November 2023):
Selasa (31/10): NBS Manufacturing PMI China Oktober (konsensus: 50,2, September: 50,2)
Selasa (31/10): Pertumbuhan ekonomi Zona Euro YoY 3Q23 ā estimasi awal (konsensus: +0,2%, 2Q23: +0,5%)
Selasa (31/10): Tingkat inflasi Zona Euro YoY Oktober ā estimasi awal (konsensus: 3,2%, September: 4,3%)
Rabu (1/11): S&P Global Manufacturing PMI Indonesia Oktober (forecast: 52, September: 52,3)
Rabu (1/11): Caixin Manufacturing PMI China Oktober (konsensus: 50,8, September: 50,6)
Rabu (1/11): Tingkat inflasi Indonesia YoY Oktober (konsensus: 2,6%, September: 2,28%)
Rabu (1/11): Tingkat inflasi inti Indonesia YoY Oktober (konsensus: 2%, September: 2%)
Rabu (1/11): Kunjungan wisman ke Indonesia YoY September (forecast: +32%, Agustus: +68,9%)
Rabu (1/11): ISM Manufacturing PMI AS Oktober (konsensus: 49, September: 49)
Rabu (1/11): JOLTs Job Openings AS September (konsensus: 9,2 juta pekerjaan, Agustus: 9,61 juta pekerjaan)
Kamis (2/11): Fed Funds Rate November (konsensus: 5,25ā5,5%, September: 5,25ā5,5%)
Jumat (3/11): Tingkat pengangguran AS Oktober (konsensus: 3,8%, September: 3,8%)
Jumat (3/11): Non-Farm Payrolls AS Oktober (konsensus: 188 ribu pekerjaan, September: 336 ribu pekerjaan)
Beberapa data ekonomi yang telah rilis pekan lalu (23ā27 Oktober 2023):
Indonesia: Pertumbuhan uang beredar (M2) YoY September (+6% vs Agustus +5,9%)
Euro Area: European Central Bank main refinancing rate Oktober (4,5% vs September 4,5%)
Amerika Serikat: Pertumbuhan ekonomi QoQ 3Q23 ā preliminary estimate (+4,9% vs 2Q23 +2,1%)
Amerika Serikat: Personal income MoM September (+0,3% vs Agustus +0,4%)
Amerika Serikat: Personal spending MoM September (+0,7% vs Agustus +0,4%)
Jadwal cum date dividen di pasar reguler dan negosiasi pada pekan ini (30 Oktoberā3 November 2023):
$MARK: 5 rupiah/lembar (Cum date: 30 Oktober)
$SIDO: 12,6 rupiah/lembar (Cum date: 31 Oktober)
$MBAP: 245 rupiah/lembar (Cum date: 1 November)
$AKRA: 25 rupiah/lembar (Cum date: 2 November)
$SMSM: 30 rupiah/lembar (Cum date: 3 November)
Jadwal cum date rights issue di pasar reguler dan negosiasi pada pekan ini (30 Oktoberā3 November 2023):
$BMAS: dengan perbandingan 100 : 110 di harga 370 rupiah/lembar (Cum date*: 2 November)
$SAPX: dengan perbandingan 320 : 137 di harga 700ā1.121 rupiah/lembar (Cum date*: 3 November)
*Jadwal sementara berdasarkan prospektus awal yang belum masuk ke situs web KSEI. Jadwal dapat berubah jika proses rights issue mundur.
Saham Top Gainer Hari Ini š„
Saham Top Loser Hari Ini š¤
Performa Sektor Hari Ini š
š„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Bank Tabungan Negara ($BBTN) mencatatkan pertumbuhan KPR sebesar +10,03% YoY menjadi 248,47 triliun rupiah pada 8M23.
Garuda Indonesia ($GIAA) pada Jumat (27/10) melakukan penerbangan komersial pertamanya menggunakan bahan bakar jet yang dicampur dengan minyak kelapa sawit. Penerbangan dengan rute JakartaāSurakarta tersebut menggunakan pesawat Boeing 737-800NG dan membawa lebih dari 100 penumpang.
MPX Logistics International ($MPXL) menandatangani kontrak kerja sama angkutan material kapur senilai 13,2 miliar rupiah dengan PT Konstruksi Firehawk Jaya Indonesia. Selain itu, MPXL juga menandatangani kontrak perjanjian jual beli semen curah senilai ~85,25 miliar rupiah untuk proyek pembangunan jalan tol dengan PT Victory Utama Beton. Kedua kontrak tersebut memiliki jangka waktu 1 tahun.
Pengendali Transkon Jaya ($TRJA), PT Damai Investama Sukses, membeli 177,45 juta saham TRJA dengan harga 275 rupiah per saham dalam 3 transaksi berbeda pada 24ā26 Oktober 2023. Total nilai transaksi mencapai 48,8 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Damai Investama Sukses di TRJA naik dari 26,05% menjadi 37,8%.
Toyota Motor mencatatkan kenaikan produksi global sebesar +1,5% YoY menjadi 900,9 ribu kendaraan pada September 2023. Peningkatan produksi tersebut ditopang oleh peningkatan permintaan dari Jepang (+20,5%), Amerika Serikat (+14%), dan Eropa (+18,1%). Di sisi lain, output dan penjualan di Thailand, Indonesia, dan Vietnam turun pada September 2023 karena kondisi perekonomian yang lebih sulit.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
šø Jatuh Bangun Filbertf7 dalam Investasi, Pernah Hilang 1/3 Porto dalam Sebulan?!
Photo by: Stockbit
āDisini saya belajar ketika saham naik, mayoritas orang tidak akan ingat. Namun ketika turun, banyak orang akan mencari tumbal dan sangat wajar bila kita disalahkan. This applies tidak hanya pada strangers, namun juga pada friends and family. Thatās human nature after all.ā ā Filbertf7
Investor atau trader pasti pernah mengalami masa-masa kelam dalam investasinya. Filbertf7 pun pernah mengalami masa kelam saat portofolio investasinya terkoreksi dalam. Lalu bagaimana Filbert mengatasi hal tersebut dan bangkit kembali? Baca selengkapnya pengalaman yang dibagikan filbertf7 dalam tulisannya di sini!
Sekilas tentang Filbertf7
Filbert seorang Stockbitor yang aktif di pasar saham dengan porto miliaran. Di Stockbit biasa menulis tentang teori dan strategi seputar analisis investasi yang juga mencantumkan contoh praktis sehingga mudah dimengerti. Baca tulisan lainnya dari filbertf7 di sini!
Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.
Penulis: Theodorus Melvin & Anggaraksa Arismunandar
Editor: Vivi Handoyo Lie, Edi Chandren, Aulia Rahman Nugraha, Bayu Santoso, Arvin Lienardi, Michael Owen Kohana, Reynaldo Mulya, Hendriko Gani
Copyright 2023 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (āStockbitā), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah āhttps://stockbit.com/ā dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri ā@Stockbit.comā Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.