Photo by: Stockbit Snips
Daily Market Performance 🚀
IHSG 6.632 +0.77% |
Coal 155,40 +0,42% |
Crude Oil 82,42 +1,42% |
Gold 1.815 -0,05% |
CPO 5.335 +0,29% |
Nickel 19.505 +1,46% |
👋 Stockbitor!
Dian Swastika Sentosa ($DSSA), melalui anak usahanya, Stanmore Resources, telah menandatangani perjanjian jual beli dengan BHP Minerals (BHP) untuk mengakuisisi 80% kepemilikan di BHP Mitsui Coal (BMC). Nilai pembelian dalam transaksi ini sebesar 1,35 miliar dolar AS.
Rencana transaksi pembelian saham tersebut dilakukan oleh Stanmore SMC Holdings (SMC), anak usaha Stanmore Resources, dan BMC. Pembayaran transaksi ini akan dilakukan dalam tiga tahap dan diproyeksikan akan selesai pada pertengahan tahun 2022.
DSSA adalah entitas Grup Sinar Mas yang memiliki empat bisnis utama, yaitu pertambangan, penyediaan tenaga listrik, teknologi, serta perdagangan pupuk & bahan kimia.
Sedangkan, perusahaan yang dibelinya, BMC memiliki tambang aset batu bara metalurgi di Queensland yang terdiri dari South Walker Creek dan tambang Poitrel. Aset tersebut memiliki total produksi batu bara metalurgi sekitar 10 juta ton per tahun, total cadangan 171 juta ton, dan proyek batu bara Wards Well yang belum dikembangkan.
Pada tahun 2020, perusahaan memproduksi 36,6 juta ton batu bara, yang di dalamnya termasuk produksi 1,24 juta ton batu bara metalurgi melalui Stancore Limited di Australia. Akuisisi ini berpotensi meningkatkan jumlah produksi batu bara metalurgi DSSA sebanyak 10 juta ton per tahun.
Hal ini bisa sekaligus menjadi strategi diversifikasi, mengingat batu bara metalurgi (untuk pembuatan baja) memiliki fungsi dan demand driver yang berbeda dengan batu bara termal (untuk listrik).
☀️ Rencana Buyback LPPF
$LPPF: Matahari Department Store menganggarkan dana hingga 500 miliar rupiah untuk buyback saham. Aksi korporasi ini rencananya menyerap maksimum 10% saham (setara 262,6 juta saham) dengan harga maksimum 4.700 rupiah per saham.
$MPPA: Anak usaha Temasek Holding, Anderson Investment, melepas 69,72 juta lembar saham Matahari Prima Putra (<1%) yang merupakan pengelola gerai Hypermart. Nilai transaksi ini diperkirakan mencapai 42 miliar rupiah.
$FILM: MD Pictures berencana menjual saham treasuri sebanyak-banyaknya 146,92 miliar saham untuk mendapatkan tambahan modal. Penjualan kembali akan dilakukan secara bertahap mulai 17 November 2021 dengan harga penjualan yang tidak lebih rendah dari harga penutupan hari sebelumnya.
🕷️ LPPF & ACES
Selama Juli sampai dengan September 2021 (Q3 2021), beberapa perusahaan mengalami perubahan performa apabila dibandingkan dengan Q3 2020. Berikut adalah rinciannya:
$LPPF: Rugi bersih Matahari Department Store pada Q3 2021 94 miliar rupiah, membaik 63,8% dari Q3 2020 (YoY). Hal ini didorong oleh efisiensi beban pokok pendapatan, dari yang tadinya 43,2% menjadi 36,6% terhadap pendapatan. Perusahaan juga memperoleh penghasilan lain-lain
Sehingga, secara kumulatif pada 9 bulan pertama tahun 2021 (9M21), Matahari berbalik untung dari -617 miliar rupiah menjadi 439 miliar rupiah (+171,1% YoY). Hal ini didorong oleh tumbuhnya pendapatan (+26,5%), terutama dari penjualan di area Pulau Jawa (+24,5%), Sumatera (+26,2%) serta Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku (+31,4%). Selain itu, beban usaha perusahaan juga mengalami efisiensi (-15,4%).
$ACES: Laba bersih Ace Hardware Indonesia pada Q3 2021 adalah 46 miliar rupiah, tergerus 72,9% dari Q3 2020 (YoY) yang mencapai 170 miliar rupiah. Hal ini didorong oleh turunnya pendapatan (-29,0%).
Sehingga, secara kumulatif pada 9 bulan pertama tahun 2021 (9M21), laba bersih Ace Hardware turun dari 530 miliar rupiah menjadi 323 miliar rupiah (-39,1% YoY). Hal ini didorong oleh turunnya pendapatan (-14,3%), terutama dari penjualan segmen produk perbaikan rumah (-14,0%) dan produk gaya hidup (-16,1%).
💰 What to Watch For:
Beberapa data ekonomi yang rilis minggu lalu:
Indonesia: Tingkat Inflasi YoY September (1,66%) (Senin)
Amerika Serikat: Neraca Perdagangan September (-80,9 miliar dolar AS) (Kamis)
Amerika Serikat: Suku Bunga Fed (0,25%) (Kamis)
Tiongkok: Ekspor YoY Oktober (27,1%) (Minggu)
Tiongkok: Impor YoY Oktober (20,6%) (Minggu)
Dividend
$SMSM: 20 rupiah/lembar (Cum date: Selasa)
$SMAR: 185 rupiah/lembar (Cum date: Selasa)
$ITMG: 1.218 rupiah/lembar (Cum date: Rabu)
$LPPF: 100 rupiah/lembar (Cum date: Rabu)
$AMOR: 61 rupiah/lembar (Cum date: Rabu)
$PNGO: 50 rupiah/lembar (Cum date: Kamis)
Right Issue
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini 📊
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Perusahaan voucher diskon digital Trimegah Karya Pratama ($UVCR) menjalin kerja sama dengan distributor emas UBS, Untung Omega Bersama, untuk meluncurkan produk voucher untuk emas.
Produsen obat-obatan medis, Pfizer, mengumumkan hasil eksperimen obat antivirus buatannya, Paxlovid. Obat ini diklaim mampu menurunkan risiko rawat inap atau kematian pada orang dewasa rentan hingga 89%.
Rivian Automotive, produsen kendaraan listrik yang didukung oleh Amazon.com, meningkatkan target valuasi menjadi 65 miliar dolar AS dengan kisaran harga IPO antara 72-74 dolar AS per saham. Kenaikan ini didorong oleh kesuksesan Rivian pada road show yang dilakukan perusahaan.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
🏆 Kriteria Perusahaan Hebat?
Photo by: stockbit
"Bagi saya pribadi membeli perusahaan hebat dan baik itu harus memperhitungkan Margin of Safety (MoS). Masuk pada saat pasar bearish dan jelek secara teknikal, bukan saat FOMO ketika pasar bullish dan terlihat bagus, namun secara nilai valuasi sudah sangat mahal."— Julius Halim
Setiap investor pastinya ingin berinvestasi di perusahaan dengan bisnis yang hebat. Namun seperti apa sih ciri perusahaan hebat itu, dan bagaimana cara mengidentifikasinya? Simak ulasan selengkapnya di tulisan juliushalim berikut ini!
Sekilas tentang Julius Halim
Julius Halim adah seorang full time investor yang sudah mengenal saham sejak tahun 2001. Beliau memiliki pengalaman teknis maupun manajerial di bidang keuangan, investasi, akuntansi dan perpajakan. Ilmu dan pengalaman inilah yang sering ia bagikan lewat tulisannya di Stream Stockbit. Kamu bisa temukan cerita menarik lainnya dari Julius Halim di sini.
Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.
Penulis: Sarah Natassja
Editor: Vivi Handoyo Lie, Calvin Kurniawan, Almer Dzaki, Michael Owen Kohana, Astrid Rahadiani, Rahmanto Tyas Raharja, Bayu Santoso