.png)
Daily Market Performance 🚀
IHSG
6.938
+0,20%
Coal
160,4
+0,22%
Crude Oil
91,7
+1,46%
Gold
1.896
-0,25%
CPO
3.702
+2,32%
Nickel
18.622
-1,26%
👋 Stockbitor!
Harum Energy ($HRUM) melalui dua anak usahanya, PT Tanito Harum Nickel (THN) dan PT Harum Nickel Perkasa (HNP), telah membeli 800.000 lembar (51%) saham perusahaan smelter nikel, PT Infei Metal Industry (IMI), senilai 70,38 juta dolar AS pada 26 September 2023. Setelah transaksi ini, HRUM melalui THN dan HNP memiliki 100% saham IMI, dan laporan keuangan IMI akan terkonsolidasi dalam laporan keuangan HRUM.
HRUM menjelaskan bahwa IMI memiliki kapasitas produksi sebesar 28.000 ton nikel per tahun dan telah beroperasi secara komersial per April 2022. Smelter nickel pig iron (NPI) yang berlokasi di Indonesia Weda Bay Industrial Park tersebut telah membukukan pendapatan sebesar 427,3 juta dolar AS dengan laba bersih sebesar 59,02 juta dolar AS pada FY22.
HRUM telah berinvestasi di IMI sejak Februari 2021. HRUM menjelaskan bahwa akuisisi 100% saham IMI ditujukan untuk diversifikasi usaha di sektor nikel. Pada Juni 2023, Kontan melaporkan bahwa HRUM menargetkan kontribusi dari lini bisnis nikel dapat melebihi 50% dari total kinerja perseroan dalam 2–3 tahun ke depan.
Akuisisi ini semakin mempertegas eksistensi HRUM di bisnis nikel. Selain IMI, HRUM juga telah memiliki beberapa entitas asosiasi yang bergerak di bidang nikel, yakni:
Kepemilikan 48,65% di PT Position (POS) melalui THN. POS merupakan pemilik IUP pertambangan nikel di Halmahera Timur dan saat ini masih dalam tahap persiapan konstruksi infrastruktur tambang serta aktivitas pra-operasi lainnya.
Kepemilikan 20% di PT Westrong Metal Industry (WMI). WMI tengah membangun 4 lini smelter RKEF dengan total kapasitas 56.000 ton NPI dan nickel matte kadar tinggi. Per 1H23, progres konstruksi telah mencapai 90% dan ditargetkan dapat memulai aktivitas komersial pada 4Q23.
Kepemilikan 5,9% di Nickel Industries Ltd. (NIC), sebuah perusahaan penambangan dan pengolahan nikel yang beroperasi di Morowali dan Weda Bay Industrial Park.
Transaksi akuisisi ini mencerminkan valuasi 100% saham IMI senilai 138 juta dolar AS. Nilai tersebut mengimplikasikan P/E Ratio yang relatif rendah sebesar 2,3x dari laba bersih IMI pada FY22.
Per 1H23, IMI memproduksi nikel sebesar 12.221 ton (+16,2% YoY), dengan EBITDA sebesar 30 juta dolar AS (-36,1% YoY) dan laba bersih 26,2 juta dolar AS (-37% YoY). Dari jumlah laba bersih tersebut, yang menjadi bagian HRUM adalah 12,8 juta dolar AS atau setara 8,5% dari total laba bersih perseroan pada 1H23. Dengan asumsi laba bersih disetahunkan (annualized), maka potensi tambahan net profit ketika IMI telah dikonsolidasikan secara penuh mencapai 52,4 juta dolar AS pada 2023, setara 17,4% dari laba bersih annualized HRUM per 1H23.
Pada Selasa (27/9), harga saham HRUM menguat +7,8% ke level 1.870 rupiah per saham.
🤑 APLN Jual SHMSRS Mal Neo Soho Senilai Rp1,44 T
$APLN: Agung Podomoro Land melalui anak usahanya, PT Tiara Metropolitan Indah (TMI), menjual 152 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMSRS) atas mal Neo Soho di Podomoro City kepada PT NSM Assets Indonesia (NSMAI) dengan nilai sebesar 1,44 triliun rupiah. Sebagian dana hasil penjualan akan digunakan oleh TMI untuk penyertaan modal atas 28,58% saham NSMAI, sementara sisanya akan digunakan untuk membagikan dividen kepada APLN. Dana yang didapatkan oleh APLN akan digunakan untuk membayar utang dari Bank Danamon Indonesia ($BDMN) sebesar 850 miliar rupiah.
$GEMS: Golden Energy Mines melalui anak usahanya, PT Borneo Indobara dan PT Barasentosa Lestari, menandatangani fasilitas kredit modal kerja hingga 2,42 triliun rupiah dari Bank Rakyat Indonesia ($BBRI), dengan jangka waktu 12 bulan. Dari jumlah tersebut, PT Borneo Indobara mendapatkan limit sebesar 2,2 triliun rupiah, sementara PT Barasentosa Lestari sebesar 225 miliar rupiah.
$KRYA: Bangun Karya Perkasa Jaya mencatatkan nilai kontrak baru sebesar 257,56 miliar rupiah per 25 September 2023. KRYA juga masih memiliki proyek carry over senilai 32,97 miliar rupiah, sehingga total nilai kontrak yang dikerjakan pada tahun ini mencapai 262,73 miliar rupiah atau setara 105,82% dari target 2023.
$BBRI: Bank Rakyat Indonesia menawarkan obligasi berwawasan lingkungan sebesar 6 triliun rupiah. Obligasi tersebut terdiri dari Seri A senilai 1,34 triliun rupiah (tenor 370 hari dan kupon 6,1%), Seri B senilai 4,15 triliun rupiah (tenor 2 tahun dan kupon 6,35%), serta Seri C senilai 500 miliar rupiah (tenor 3 tahun dan kupon 6,3%). Dana yang diperoleh akan digunakan untuk pembiayaan kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Obligasi ini telah memperoleh peringkat idAAA dari Pefindo.
$AALI: Astra Agro Lestari akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar 157,82 miliar rupiah atau 82 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 6 Oktober 2023, dengan pembayaran pada 24 Oktober 2023. Mengacu harga saham AALI pada penutupan hari Rabu (27/9) di 7.575 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 1,08%.
🕷 Rugi Bersih APLN Membaik pada 1H23
Berikut adalah kinerja APLN selama 2Q23 dan 1H23.
$APLN: Rugi bersih Agung Podomoro Land turun menjadi 202 miliar rupiah pada 2Q23 (vs. 2Q22: rugi 302 miliar rupiah). Pendapatan turun -23,9% YoY menjadi 718 miliar rupiah. Segmen penjualan properti turun -36,1%, didorong penjualan apartemen (-58,8%) dan rumah tinggal (-13,2%), serta recurring income turun -3,5%. Perbaikan rugi bersih didorong adanya keuntungan lain-lain sebesar 41 miliar rupiah (vs. 2Q22: rugi lain-lain sebesar 237 miliar rupiah).
Dibandingkan 1Q23 (QoQ), laba bersih APLN sebesar 99 miliar rupiah berbalik menjadi rugi pada 2Q23. Pendapatan turun -37,6%, beban usaha +32,6%, beban bunga +25,1%, dan keuntungan lain-lain turun -80,4%.
Secara kumulatif selama 1H23, APLN membukukan rugi bersih 103 miliar rupiah, membaik dibandingkan rugi 383 miliar rupiah pada 1H22. Pendapatan turun -15,2% YoY menjadi 1,9 triliun rupiah, didorong penurunan penjualan properti (-23,2%), sedangkan recurring income tumbuh +4%. Perbaikan rugi bersih didorong adanya keuntungan lain-lain sebesar 249 miliar rupiah (vs. 1H22: rugi lain-lain 147 miliar rupiah). (IDX)
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini 📊
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Dayamitra Telekomunikasi ($MTEL) mengumumkan telah membeli 54 menara telekomunikasi milik XL Axiata ($EXCL) senilai 36,62 miliar rupiah, dengan 53 menara akan disewakan kembali kepada EXCL. Kontan melaporkan bahwa seluruh menara tersebut memiliki 63 tenant, yang mengindikasikan tenancy ratio sebesar 1,16x.
Pengendali Inocycle Technology Group ($INOV), PT Hilon Indonesia, menjual seluruh kepemilikannya di INOV sebanyak 823,5 juta (45,54%) saham kepada PT Samudera Industri dengan harga 176 rupiah per saham pada 25 September 2023. Total nilai transaksi mencapai 144,9 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT Samudera Industri di INOV naik dari 20,83% menjadi 66,37%.
Tigaraksa Satria ($TGKA) bersama anak usaha Japfa Comfeed Indonesia ($JPFA), PT Proteindo Cipta Pangan, membentuk usaha patungan di bidang cold storage bernama PT Tira Cipta Logistik. Perusahaan tersebut akan membangun gudang seluas 25.530 meter persegi di Bogor.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, mengatakan bahwa rencana hak guna usaha (HGU) di IKN selama 190 tahun memiliki referensi dari UU Cipta Kerja. Namun, Bambang tidak menjelaskan pasal dari UU Cipta Kerja yang dijadikan referensi. Sebelumnya, Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai insentif tersebut berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan antara keuntungan investor, keberlanjutan lingkungan, dan pemerataan ekonomi.
S&P Global menaikkan corporate credit rating Aneka Tambang ($ANTM) dari B+ dengan outlook positif menjadi BB+ dengan outlook stabil. Kenaikan rating tersebut merefleksikan peningkatan prospek bisnis ANTM melalui hilirisasi nikel untuk rantai industri baterai kendaraan listrik di Indonesia dan juga bisnis emas.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
🐮 Belajar Mencari Free Cash Flow secara Sederhana dengan Studi Kasus ULTJ
Photo by: Stockbit
“Memang bisa juga dividen dibagi memakai saldo kas perusahaan atau dari utang bank, tetapi alangkah lebih baik bila menggunakan FCF agar tidak mengganggu modal kerja perusahaan.” — dwisomantana
Free cash flow sederhananya adalah sisa uang hasil laba yang tersisa setelah dipakai untuk semua keperluan bisnis seperti bayar pemasok, gaji karyawan, pengeluaran investasi, penambahan modal kerja. Sehingga free cash flow (FCF) bisa digunakan untuk membayar utang, berinvestasi, buyback saham, atau membayar dividen. Dengan mengetahui FCF sebuah perusahaan, maka kita bisa mengetahui gambaran sehat atau tidaknya keuangan perusahaan. Dalam tulisannya, dwisomantana menjabarkan pengertian Free Cash Flow serta contoh kasusnya dalam saham ULTJ. Penasaran? Baca lengkapnya di sini!
Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.
Penulis: Anggaraksa Arismunandar
Editor: Vivi Handoyo Lie, Edi Chandren, Aulia Rahman Nugraha, Theodorus Melvin, Bayu Santoso, Hendriko Gani, Michael Owen Kohana, Reynaldo Mulya, Arvin Lienardi
Copyright 2023 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.