đŸ€‘ Pengendali TBIG Berencana Voluntary Tender Offer  / by Stockbit Snips

8 November 2023

Daily Market Performance 🚀

IHSG

6.804

-0,58%

Coal

120,1

+0,92%

Crude Oil

77,5

+0,11%

Gold

1.966

-0,10%

CPO

3.660

+1,58%

Nickel

17.666

-2,93%

👋 Stockbitor!

Pengendali Tower Bersama Infrastructure ($TBIG), Bersama Digital Infrastructure Pte. Ltd., berencana melaksanakan penawaran tender sukarela (voluntary tender offer/VTO) sebanyak-banyaknya 1 miliar (4,42%) saham dengan harga 2.300 rupiah per lembar. Aksi korporasi ini dijadwalkan berlangsung pada 14 Desember 2023–12 Januari 2024, dengan penjatahan pada 15 Januari 2024.

Jumlah saham TBIG yang beredar di masyarakat saat ini adalah 3,32 miliar (14,6%) saham, sehingga jumlah maksimal saham yang dibeli dalam tender offer ini mencapai 30% dari jumlah saham beredar di masyarakat. Setelah tender offer ini diselesaikan, Bersama Digital Infrastructure Pte. Ltd. akan memiliki sebanyak-banyaknya ~18,07 miliar (79,82%) saham TBIG.

Ini merupakan penawaran tender sukarela saham TBIG yang kedua. Pada Juli 2022, Bersama Digital Infrastructure Pte. Ltd. juga pernah melaksanakan tender offer TBIG sebanyak 2,48 miliar (10,97%) saham dengan harga 3.200 rupiah per lembar.

Key Takeaway

Bagi pemegang saham TBIG, voluntary tender offer ini dapat menjadi peluang menarik karena harga pembelian sebesar 2.300 rupiah per saham mengimplikasikan upside sebesar +12,2% dari harga saham TBIG per penutupan bursa hari Rabu (8/11) di 2.050 rupiah per lembar. Harga tender offer di atas harga pasar juga menandakan bahwa pengendali TBIG optimis atas potensi pertumbuhan kinerja perseroan ke depannya.

Secara valuasi, EV/EBITDA 1H23 TTM* saham TBIG setelah tender offer akan berada di level 13,96x, lebih premium dibandingkan valuasi EV/EBITDA 9M23 TTM saham $TOWR (10x) dan  $MTEL (10x).

*Valuasi TBIG menggunakan 1H23 karena belum merilis laporan keuangan 9M23.

Saham terkait: $TBIG, $TOWR, $MTEL

Berita Korporasi

đŸ€ŻMETA Berencana Go Private dan Delisting dari BEI

  • $META: Nusantara Infrastructure berencana melakukan go private dan voluntary delisting dari BEI. Rencana ini akan dibahas dalam RUPSLB pada 19 Desember 2023. Terkait rencana ini, BEI akan menghentikan (suspensi) seluruh perdagangan saham META per Rabu (8/11) hingga pengumuman lebih lanjut.

     

  • $CPIN: Charoen Pokphand Indonesia akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar ~1,64 triliun rupiah atau 100 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 16 November 2023, dengan pembayaran pada 29 November 2023. Mengacu harga saham CPIN pada penutupan bursa hari Rabu (8/11) di 5.675 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 1,76%.

     

  • $GEMS: Golden Energy Mines mencatatkan pertumbuhan produksi batu bara sebesar +13,25% YoY menjadi 31,71 juta ton selama 9M23, setara 79,3% dari target FY23 di 40 juta ton. Sementara itu, penjualan batu bara selama 9M23 tumbuh +11,2% YoY menjadi 31,83 juta ton. Khusus pada 3Q23, GEMS mencatatkan pertumbuhan produksi batu bara sebesar +13,3% YoY menjadi 11,35 juta ton.

     

  • $SRTG: Pengendali Saratoga Investama Sedaya, Edwin Soeryadjaya, membeli 4,7 juta saham SRTG dengan harga 1.418 rupiah per lembar pada 3 November 2023 dan 2,01 juta saham dengan harga 1.425 rupiah per lembar pada 6 November 2023. Total nilai transaksi mencapai 9,53 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Edwin Soeryadjaya di SRTG naik dari 33,29% menjadi 33,34%.

     

  • $INTP: Birchwood Omnia Ltd. menjual seluruh kepemilikannya di Indocement Tunggal Prakarsa sebanyak 1,87 miliar (51%) saham dengan harga 11.022 rupiah per lembar kepada Heidelberg Materials AG. Adapun Heidelberg Materials AG merupakan pemilik seluruh saham Birchwood. Transaksi tersebut hanya mengakibatkan perubahan kepemilikan Heidelberg Materials AG di INTP dari sebelumnya tidak langsung melalui Birchwood menjadi kepemilikan langsung.

đŸ•· Laba Bersih 9M23: BTPS -24,4% YoY

Berikut adalah kinerja BTPS selama 3Q23 dan 9M23.

  • $BTPS: Laba bersih Bank BTPN Syariah turun -46,7% YoY menjadi 251 miliar rupiah pada 3Q23. Pendapatan usaha (termasuk pembiayaan musyarakah dan murabahah) naik +6,3% YoY, tetapi beban bagi hasil naik +49,8% YoY sehingga pendapatan bagi hasil bersih naik +3,5% YoY. Penurunan laba bersih terutama didorong lonjakan beban provisi (CKPN) sebesar +108,1% YoY.

    Dibandingkan dengan 2Q23 (QoQ), pendapatan bagi hasil bersih naik +1,9%, tetapi beban provisi (CKPN) naik +22,1% sehingga laba bersih turun -23,4%.

    Secara kumulatif selama 9M23, laba bersih BTPS turun -24,4% YoY menjadi 1 triliun rupiah (mencapai 68% dari estimasi FY23). Pendapatan usaha (termasuk pembiayaan musyarakah dan murabahah) naik +8,9% YoY, tetapi beban bagi hasil naik +46,6% YoY sehingga pendapatan bagi hasil bersih naik +6,4% YoY. Penurunan laba bersih terutama didorong lonjakan beban provisi (CKPN) sebesar +88,8% YoY. (IDX) 

    Dari segi operasional, total pembiayaan disalurkan (gross) meningkat +5% YoY menjadi 11,9 triliun rupiah. Total dana pihak ketiga juga mengalami kenaikan +7% YoY, terutama didukung deposito yang meningkat +10% YoY. Kualitas aset mengalami penurunan, dimana gross Non-Performing Financing (NPF) naik 60 basis poin dari 2,4% pada 9M22 menjadi 3,0% pada 9M23. Dengan ini loan provision coverage naik dari 252% pada 9M22 menjadi 263% pada 9M23.

Saham Top Gainer Hari Ini đŸ”„

$MAPI

+3,44%

$BTPS

+2,65%

$MIKA

+3,01%

$EXCL

+2,37%

Saham Top Loser Hari Ini đŸ€•

$ENRG

-8,33%

$JKON

-6,06%

$AGII

-7,01%

$MDKA

-5,98%

Performa Sektor Hari Ini 📊

Berita Lainnya

đŸ”„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...

  • Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, terbukti bersalah atas konflik kepentingan dalam sidang gugatan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden pada Oktober 2023. Keputusan dalam sidang tersebut memungkinkan Gibran Rakabuming Raka – putra Presiden Joko Widodo sekaligus keponakan Anwar Usman – dapat mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Atas kasus ini, Anwar Usman diberhentikan dari jabatannya, tetapi MKMK tidak dapat mengubah keputusan batas usia calon wakil presiden.

  • Bank Indonesia mengumumkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen pada Oktober 2023 naik menjadi 124,3, setelah pada September 2023 sempat turun ke posisi terendah sepanjang 2023 di 121,7.

  • Agence France-Presse melaporkan bahwa Presiden AS, Joe Biden, akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Gedung Putih pada Senin (13/11). Sekretaris Pers Gedung Putih, Karine Jean-Pierre, mengatakan bahwa pertemuan bilateral tersebut akan membahas isu ekonomi, inisiatif energi bersih, perdamaian dan stabilitas regional, serta koordinasi dalam upaya memperkuat sentralitas ASEAN dan menegakkan hukum internasional.

  • Trisula International ($TRIS) akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar 8,6 miliar rupiah atau 2,76 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 16 November 2023, dengan pembayaran pada 1 Desember 2023. Mengacu harga saham TRIS pada penutupan bursa hari Rabu (8/11) di 228 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 1,21%.

Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini

😩 Mantra Investasi: 5 Kunci Investasi dan Pelajaran Keuangan Ala Ray Dalio

Photo by: Stockbit

"Saham itu low risk tapi potensial high return. low risk saat anda bisa me manage resiko nya." — Ricky2212

Ray Dalio adalah seorang investor top dunia yang memulai karir investasinya di usia muda. Sebelum masuk ke sekolah menengah, dia bahkan telah berhasil membangun portofolio investasi bernilai ribuan dollar. Ia bukanlah penggemar berat sekolah formal, bahkan cenderung membencinya. Dalam perjalanannya, beliau banyak menemukan strategi dan mindset sendiri dengan kesuksesan yang sudah terbukti. Dalam tulisannya, Ricky2212 membagikan 5 prinsip investasi dan keuangan ala Ricky2212. Penasaran apa saja? Simak selengkapnya di sini!

Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.

Penulis: Hendriko Gani

Editor: Vivi Handoyo Lie, Edi Chandren, Aulia Rahman Nugraha, Bayu Santoso, Anggaraksa Arismunandar, Arvin Lienardi, Michael Owen Kohana, Reynaldo Mulya, Theodorus Melvin 

Copyright 2023 Stockbit, all rights reserved. 

Disclaimer: 

Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research. 

Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.

Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.