.png)
Daily Market Performance 🚀
IHSG
6.844
-0,51%
Coal
119,0
-2,86%
Crude Oil
79,2
-1,96%
Gold
1.967
-0,50%
CPO
3.709
-0,16%
Nickel
18.200
+1,19%
👋 Stockbitor!
Petrindo Jaya Kreasi ($CUAN) mengumumkan bahwa anak usahanya, PT Kreasi Jasa Persada (KJP), telah menandatangani perjanjian pembelian saham bersyarat untuk mengakuisisi ~342,93 juta (34%) saham Petrosea ($PTRO) dari PT Caraka Reksa Optima. Dalam keterbukaan informasi, CUAN menjelaskan bahwa rencana akuisisi ini masih dalam tahap negosiasi dan setelah transaksi diselesaikan, KJP akan menjadi pengendali baru PTRO.
Pengumuman yang disampaikan oleh CUAN hanya berselang sepekan dari laporan Kontan pada 30 Oktober lalu, yang mengabarkan bahwa Prajogo Pangestu berencana membeli 30–35% saham PTRO melalui CUAN. Prajogo sendiri merupakan pengendali CUAN dan Barito Pacific ($BRPT) dengan kepemilikan masing-masing sebesar 85,07% dan 71,19%. Pada 31 Oktober 2023, manajemen CUAN sempat membantah laporan Kontan itu dan menjelaskan kepada BEI bahwa perseroan tidak memiliki dan/atau menandatangani perjanjian kesepakatan atas transaksi tersebut.
Keterbukaan informasi dari CUAN maupun laporan dari Kontan tidak menyebutkan berapa nilai yang akan dikeluarkan oleh CUAN untuk mengakuisisi PTRO. Pada penutupan bursa hari Selasa (7/11), PTRO memiliki market cap sebesar 4,27 triliun rupiah atau 276 juta dolar AS dengan asumsi kurs 15.500 rupiah per dolar AS.
Saat ini, PTRO dikendalikan oleh PT Caraka Reksa Optima dengan kepemilikan sebesar 51,51%. PT Caraka Reksa Optima sendiri mengakuisisi PTRO dari Indika Energy ($INDY) pada Februari 2022, di mana saat itu INDY menjual seluruh (69,8%) sahamnya di PTRO dengan nilai 146,58 juta dolar AS, yang mengimplikasikan valuasi sebesar 210 juta dolar AS. Artinya, valuasi PTRO saat ini lebih tinggi +31,4% dari harga pembelian PT Caraka Reksa Optima.
Berdasarkan laporan keuangan terakhir per 1H23, CUAN memiliki kas sebesar 437,7 miliar rupiah. Selain PTRO, CUAN sebelumnya juga menandatangani perjanjian untuk mengakuisisi 100% saham PT Multi Tambangjaya Utama, perusahaan pertambangan batu bara yang dimiliki anak usaha INDY, dengan nilai transaksi sebesar 218 juta dolar AS (~3,38 triliun rupiah).
Dengan asumsi harga transaksi menggunakan harga penutupan saham PTRO pada Selasa (7/11), maka nilai transaksi untuk CUAN mengakuisisi 34% saham PTRO adalah 1,45 triliun rupiah. Jika transaksi akuisisi PT Multi Tambangjaya Utama dan PTRO dilakukan secara bersamaan, maka CUAN membutuhkan dana ~4,8 triliun rupiah. Beberapa opsi yang dapat diambil CUAN untuk membiayai kedua akuisisi tersebut adalah melalui utang atau penambahan modal berupa rights issue atau private placement.
Ke depannya, valuasi PTRO berpotensi mengalami re-rating jika benar diakuisisi oleh CUAN. Sebagai gambaran, valuasi saham PTRO saat ini diperdagangkan dengan PER 6,68x dan PBV 1,22x, jauh lebih rendah dibandingkan valuasi emiten terafiliasi Prajogo Pangestu lainnya, seperti CUAN (PER 28,68x dan PBV 41,54x), BRPT (PER 240,93x dan PBV 3,97x), dan TPIA (PER negatif dan PBV 5,95x).
Pada Selasa (7/11), harga saham PTRO naik +2,7% ke level 4.240 rupiah per saham. Sementara itu, saham CUAN sedang disuspensi.
🍻 MLBI Bagikan Dividen Interim dengan Indikasi Yield 1,34%
$MLBI: Multi Bintang Indonesia akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar 231,77 miliar rupiah atau 110 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 14 November 2023, dengan pembayaran pada 4 Desember 2023. Mengacu harga saham MLBI pada penutupan bursa hari Selasa (7/11) di 8.150 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 1,34%.
$INKP: Pengendali Indah Kiat Pulp & Paper, PT APP Purinusa Ekapersada (sebelumnya bernama PT Purinusa Ekapersada), membeli 57 juta saham INKP dengan harga 9.100 rupiah per lembar pada 18 Oktober 2023 dan 68 juta saham dengan harga 11.000 rupiah per lembar pada 31 Oktober 2023. Setelah transaksi ini, kepemilikan PT APP Purinusa Ekapersada naik dari 53,25% menjadi 55,53%.
$WINE: Hatten Bali berencana meningkatkan kapasitas produksi dari 2 juta liter per tahun menjadi 2,6 juta liter per tahun pada 2024. Untuk mencapai target tersebut, WINE menganggarkan capex sebesar 10 miliar rupiah untuk pembelian tangki dan pendingin.
$EAST: Eastparc Hotel akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar ~10,32 miliar rupiah atau 2,5 rupiah per saham. Ini merupakan dividen interim tahun buku 2023 yang ketiga dari EAST. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 15 November 2023, dengan pembayaran pada 7 Desember 2023. Mengacu harga saham EAST pada penutupan bursa hari Selasa (7/11) di 152 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 1,64%.
$JAYA: Armada Berjaya Trans akan membagikan dividen interim tahun buku 2023 sebesar ~1,6 miliar rupiah atau 2 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 15 November 2023, dengan pembayaran pada 7 Desember 2023. Mengacu harga saham JAYA pada penutupan bursa hari Selasa (7/11) di 121 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 1,65%.
🕷 Laba Bersih 9M23: ADRO -36% YoY, ADMR -11,9% YoY
Berikut adalah kinerja ADRO dan ADMR selama 3Q23 dan 9M23.
$ADRO: Adaro Energy Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 345 juta dolar AS pada 3Q23 (-50% YoY). Pendapatan turun -36,7% YoY menjadi 1,5 miliar dolar AS, sementara beban pokok pendapatan turun lebih moderat -6,9% YoY sehingga laba kotor turun -59,6% YoY.
Dibandingkan dengan 2Q23 (QoQ), laba bersih ADRO turun -15,6%, sejalan dengan pendapatan yang turun -8,5%, sementara COGS justru naik tipis +0,3%.
Secara kumulatif selama 9M23, ADRO membukukan laba bersih 1,2 miliar dolar AS (-36% YoY), mencapai 86,5% dari estimasi FY23. Pendapatan turun -15,8% YoY menjadi 5 miliar dolar AS, mencapai 82,1% dari estimasi FY23. Penurunan tersebut antara lain disebabkan oleh turunnya average selling price (ASP) sebesar -25% YoY, sedangkan volume penjualan batu bara tumbuh +11% YoY menjadi 49,1 juta ton.
Di sisi lain, beban pokok pendapatan naik +17,5% YoY, antara lain didorong kenaikan beban royalti (+32,7%). Akibatnya, laba kotor turun -40,9% YoY dan GPM tergerus menjadi 39,9% (vs 9M22: 56,9%). (IDX)$ADMR: Adaro Minerals Indonesia mencatatkan laba bersih sebesar 87 juta dolar AS pada 3Q23 (+5,8% YoY). Pendapatan naik +11,3% YoY menjadi 257 juta dolar AS, sementara beban pokok pendapatan naik lebih tinggi +26,5% YoY.
Dibandingkan dengan 2Q23 (QoQ), laba bersih ADMR naik +10,4%, sejalan dengan pendapatan yang tumbuh +14,1%.
Secara kumulatif selama 9M23, ADMR membukukan laba bersih 251 juta dolar AS (-11,9% YoY), mencapai 85,7% dari estimasi FY23. Pendapatan naik +8,1% YoY menjadi 721 juta dolar AS, mencapai 78,8% dari estimasi FY23. Kenaikan tersebut didorong volume penjualan batu bara yang tumbuh +38% YoY menjadi 3 juta ton, sementara average selling price (ASP) turun -21% YoY.
Di sisi lain, beban pokok pendapatan naik +35,5% YoY, antara lain didorong beban jasa pertambangan (+95,2%) serta beban pengangkutan dan bongkar muat (+38,2%). Akibatnya, laba kotor turun -8,5% YoY dan GPM tergerus menjadi 52,7% (vs. 9M22: 62,2%). (IDX)
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini 📊
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
BPS mencatat bahwa tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2023 turun menjadi 5,32% (vs. Agustus 2022: 5,86%). Realisasi tersebut masih lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi Covid-19 di 5,1% pada Agustus 2019.
Perum Bulog mengumumkan bahwa pemerintah berencana menetapkan kuota impor beras 2024 sebesar 2 juta ton, lebih rendah dari kuota sebesar 3,5 juta ton pada 2023. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Awaludin Iqbal, mengatakan bahwa realisasi impor pada 2024 akan bergantung pada suplai dan permintaan domestik.
Bank Indonesia mengumumkan bahwa cadangan devisa Indonesia turun menjadi 133,1 miliar dolar AS pada Oktober 2023 (vs. September 2023: 134,9 miliar dolar AS), setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan kebutuhan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.
China mencatatkan surplus neraca perdagangan sebesar 56,53 miliar dolar AS pada Oktober 2023, jauh lebih rendah dari ekspektasi konsensus yang memperkirakan surplus 82 miliar dolar AS. Ekspor turun -6,4% YoY pada Oktober 2023 (vs. konsensus: -3,3% YoY), sementara impor di luar dugaan tumbuh +3% YoY (vs. konsensus: -4,8% YoY).
BPS mencatat bahwa Indeks Perilaku Anti-Korupsi Indonesia pada 2023 turun ke level 3,92 (vs. 2022: 3,93). Peneliti dari Transparency International Indonesia, Alvin Nicola, mengatakan kepada Kompas bahwa hasil ini mencerminkan masyarakat semakin permisif terhadap korupsi kecil (petty corruption), sekaligus menunjukkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap akses layanan publik.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
🕵 5 Mindset yang Harus Dimiliki Investor
Photo by: Stockbit
“Jangan mudah terseret euforia dan kegilaan market, sebagai investor kita harus dapat memisahkan diri dari hal-hal tersebut." — AndyDarmawan93
Investor yang baru memasuki pasar saham harus memiliki mindset investasi yang benar agar tidak terpengaruh saat menghadapi market yang bergerak volatil. Melalui tulisannya, AndyDarmawan93 membagikan 5 mindset yang harus dimiliki oleh investor. Baca lengkapnya di sini!
Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.
Penulis: Theodorus Melvin
Editor: Vivi Handoyo Lie, Edi Chandren, Aulia Rahman Nugraha, Bayu Santoso, Anggaraksa Arismunandar, Arvin Lienardi, Michael Owen Kohana, Reynaldo Mulya, Hendriko Gani
Copyright 2023 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.