Daily Market Performance 🚀
IHSG
6.697
+0,52%
Coal
128,1
+0,12%
Crude Oil
71,6
+1,36%
Gold
1.913
-0,33%
CPO
3.913
+4,32%
Nickel
20.346
-0,55%
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa inflasi indeks harga konsumen di Indonesia pada Juni 2023 melandai ke 3,52% YoY (vs. Mei 2023: 4% YoY). Realisasi ini lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus yang memperkirakan inflasi 3,64% YoY, sekaligus menandai inflasi tahunan terendah dalam 14 bulan terakhir.
Secara bulanan, inflasi mencapai 0,14% MoM pada Juni 2023 (vs. Mei 2023: 0,09% MoM), lebih rendah dari ekspektasi konsensus yang memperkirakan 0,24% MoM. Inflasi bulanan didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang naik 0,39% MoM dengan andil inflasi sebesar 0,10%. Sementara itu, kelompok transportasi mengalami deflasi 0,10% MoM dengan andil deflasi sebesar 0,01%, seiring penyesuaian harga BBM.
Inflasi inti tercatat sebesar 2,58% YoY pada Juni 2023 (vs. Mei 2023: 2,66% YoY), lebih rendah dibandingkan ekspektasi konsensus yang memperkirakan inflasi 2,6% YoY dan menandai inflasi inti terendah dalam 13 bulan terakhir. Sejak awal tahun, Indonesia mencatatkan inflasi sebesar 1,24% YTD per Juni 2023 (vs. Jun 2022: inflasi 3,19% YTD).
Secara tahunan, kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar inflasi adalah transportasi (1,23%) serta makanan, minuman, dan tembakau (0,76%). Di kelompok transportasi, bensin menjadi komoditas yang dominan memberikan andil inflasi mencapai 0,84%. Adapun beberapa komoditas yang dominan memberikan andil inflasi di kelompok makanan antara lain beras (0,38%) dan rokok kretek filter (0,22%), sedangkan cabai merah dan minyak goreng memberikan andil deflasi masing-masing sebesar 0,27% dan 0,18%.
Realisasi ini membuat inflasi kembali berada di rentang target Bank Indonesia sebesar 2–4% selama 2 bulan berturut-turut. Ekonom Bank Mandiri, Faisal Rachman, memperkirakan inflasi tahunan akan terus menurun pada 2H23 dan tetap berada dalam kisaran target.
Melandainya laju inflasi – ditambah dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang menguat +3,57% YTD – membuka ruang bagi Bank Indonesia untuk mulai memangkas suku bunga. Sebelumnya, dalam Rapat Dewan Gubernur pada Juni 2023, Bank Indonesia memutuskan menahan suku bunga untuk ke-5 kalinya secara berturut-turut dan mengatakan akan fokus pada menjaga kestabilan nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global.
đź’° ERAA Siapkan Capex Rp700 M dan Dividen Rp19/Saham
$ERAA: Erajaya Swasembada mengalokasikan belanja modal (capex) sebesar 700 miliar rupiah pada tahun ini (vs. realisasi 2022: 775 miliar rupiah) untuk membangun 500 gerai baru melalui berbagai lini bisnis. ERAA juga akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar 299 miliar rupiah atau 19 rupiah per saham, setara 30% dari laba bersih. Mengacu harga saham ERAA pada penutupan bursa hari Senin (3/7) di 478 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 4%.
$NCKL: Trimegah Bangun Persada akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar 1,4 triliun rupiah atau 22 rupiah per saham, setara 30% dari laba bersih. Mengacu harga saham NCKL pada penutupan bursa hari Senin (3/7) di 955 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 2,3%.
$TLKM: Telkom Indonesia resmi melakukan pemisahan segmen usaha IndiHome kepada anak usahanya, PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel). Setelah selesainya proses pemisahan, kepemilikan TLKM di Telkomsel akan meningkat dari 65% menjadi 69,9%, sementara kepemilikan Singapore Telecommunication (Singtel) di Telkomsel berkurang dari 35% menjadi 30,1%.
$BBYB: Bank Neo Commerce berencana menggelar private placement maksimum 1,2 miliar lembar (10%) saham baru dengan efek dilusi maksimum 9,09%. Dana hasil private placement akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan dan pengembangan usaha seperti penyaluran kredit dan kegiatan operasional lainnya. Rencana ini akan dibahas dalam RUPSLB pada 8 Agustus 2023.
$EXCL: XL Axiata mengumumkan kerja sama dengan Link Net ($LINK) untuk membangun 1 juta jaringan internet fiber ke rumah (fiber to-the-home homes passed) di lebih dari 10 kabupaten atau kota dalam kurun waktu 1 tahun. Jumlah tersebut merupakan jaringan baru dan bukan termasuk jaringan milik LINK yang existing. Presiden Direktur LINK, Marlo Budiman, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan langkah awal untuk menambah 5 juta homes passed dalam 5 tahun ke depan.
đź’¸ Akhir Musim Dividen 2023: Pembelajaran dan Peluang
Musim pembagian dividen sudah mencapai tahap akhir. Per 23 Juni 2023, sekitar ~470 emiten (~60%) di bursa telah mengumumkan pembagian dividen tahun buku 2022. Tulisan ini terinspirasi dari pertanyaan: di luar penurunan harga yang disebabkan oleh ex dividend, bagaimana kinerja harga saham setelahnya? Apakah ada suatu tren yang jelas dan konklusif? Adakah peluang yang muncul setelah suatu saham ditinggalkan setelah pembagian dividen, mengingat animo sebagian investor untuk berburu dividen di bursa saham?
Dengan menganalisis data dividen dan kinerja harga saham setelah pengumuman dividen, berikut adalah beberapa temuan penting (key findings) yang kami dapatkan:
Coal – Dividend trap musim ini – Walaupun menawarkan dividen yang besar, nyatanya secara total return (kinerja harga saham + dividen) dari saham-saham batu bara menghasilkan return yang negatif akibat penurunan harga saham yang drastis.
Return fantastis dari duo mid-banks – Sebaliknya, terdapat 2 saham dari sektor perbankan, yakni $NISP dan $BNGA, yang malah mengalami apresiasi kenaikan harga setelah ex dividend.
Peluang – Kami melihat kesempatan di 2 saham yang mengalami penurunan harga drastis setelah ex dividend: $MPMX dan $LPPF.
Pembelajaran apa yang dapat kita ambil dari kinerja kontras harga saham-saham batu bara dan perbankan? Aspek apakah yang membuat saham LPPF dan MPMX menarik? Simak pembahasannya di artikel berikut ini!
đź’° What to Watch for:
Beberapa data ekonomi yang rilis pekan lalu (26–30 Juni 2023):
Indonesia: Pertumbuhan uang beredar (M2) YoY Mei (+6,1% vs April +5,6%)
Tiongkok: NBS Manufacturing PMI Juni (49 vs Mei 48,8)
Euro Area: Tingkat pengangguran Mei (6,5% vs April 6,5%)
Euro Area: Tingkat inflasi YoY Juni – preliminary estimate (5,5% vs Mei 6,1%)
Amerika Serikat: Personal income MoM Mei (+0,4% vs April +0,3%)
Amerika Serikat: Personal spending MoM Mei (+0,1% vs April +0,6%)
Jadwal cum date dividen di pasar reguler dan negosiasi pada pekan ini (3–7 Juli 2023):
$ALDO: 1 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$AMFG: 80 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$ASRM: 65 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$BLUE: 33 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$CBPE: 1 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$CHIP: 2,31 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$CRAB: 1 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$DVLA: 78 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$IFII: 2 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$LSIP: 53 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$MAPA: 40 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$MAPI: 8 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$MICE: 5 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$RMKE: 7 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$SHIP: 17,5 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$SIMP: 15 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$TRJA: 3 rupiah/lembar (Cum date: 3 Juli)
$ACES: 31,06 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$AXIO: 6 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$CAMP: 20 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$DPNS: 15 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$INDS: 100 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$IPCM: 17,74 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$KKGI: 25 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$MFMI: 27 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$MKPI: 445 rupiah/lembar (Cum date: 4 Juli)
$BIRD: 72 rupiah/lembar (Cum date: 5 Juli)
$CFIN: 100 rupiah/lembar (Cum date: 5 Juli)
$GPRA: 1 rupiah/lembar (Cum date: 5 Juli)
$UNVR: 71 rupiah/lembar (Cum date: 5 Juli)
$IDPR: 1 rupiah/lembar (Cum date: 6 Juli)
$GGRM: 1.200 rupiah/lembar (Cum date: 7 Juli)
Jadwal cum date rights issue di pasar reguler dan negosiasi pada pekan ini (3–7 Juli 2023):
$CSAP: dengan perbandingan 91 : 25 di harga 700 rupiah/lembar (Cum date*: 3 Juli)
$AGRS: dengan perbandingan 2 : 1 di harga 100 rupiah/lembar (Cum date*: 5 Juli)
$MIDI: dengan perbandingan 625 : 100 di harga 270 rupiah/lembar (Cum date: 5 Juli)
*Jadwal sementara berdasarkan prospektus awal yang belum masuk ke situs web KSEI. Jadwal dapat berubah jika proses rights issue mundur.
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini đź“Š
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Badan Pangan Nasional (Bapanas) menaikkan harga patokan pembelian gula kristal putih (GKP) di tingkat petani dari 11.500 rupiah per kg menjadi 12.500 rupiah per kg per 3 Juli 2023. Langkah ini dilakukan guna menjaga keseimbangan harga gula di hulu hingga hilir.
Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia pada Juni 2023 naik ke level 52,5 (vs. Mei 2023: 50,3), menandai kondisi ekspansif dalam 22 bulan beruntun.
Ciputra Development ($CTRA) akan membagikan dividen tunai tahun buku 2022 sebesar 278,35 miliar rupiah atau 15 rupiah per saham, setara 14,96% dari laba bersih. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 10 Juli 2023. Mengacu harga saham CTRA pada penutupan bursa hari Senin (3/7) di 1.065 rupiah per saham, maka indikasi dividend yield adalah 1,4%.
Akselerasi Usaha Indonesia ($AKSL), induk dari perusahaan peer-to-peer (P2P) lending Akseleran, berencana IPO maksimum 2,99 miliar lembar (29%) saham dengan harga penawaran 100–120 rupiah per saham. Potensi dana mencapai 298,9–358,6 miliar rupiah, di mana sebesar 36,5 miliar rupiah akan digunakan untuk mengakuisisi 99,99% saham perusahaan pembiayaan PT Pratama Interdana Finance (PIF), 200 miliar rupiah untuk setoran modal pada PIF, dan sisanya untuk modal kerja perseroan. Penawaran umum dijadwalkan berlangsung pada 1–7 Agustus 2023, dengan rencana listing di BEI pada 9 Agustus 2023.
CEO Twitter, Elon Musk, mengumumkan bahwa platform media sosial tersebut akan membatasi jumlah cuitan yang dapat dibaca oleh setiap akun guna mencegah pengambilan data secara ekstrim dan manipulasi sistem. Akun terverifikasi dibatasi untuk membaca 10.000 cuitan per hari, sementara akun yang tidak terverifikasi dibatasi hanya 1.000 cuitan per hari dan 500 cuitan untuk akun baru.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
⚠️ Budaya Perusahaan, Faktor Kualitatif dalam Analisis yang Sering Dilupakan
Photo by: Stockbit
"Bisa jadi, kesuksesan investasi Anda pada suatu saham perusahaan ditentukan oleh orang-orang dan budaya di dalamnya.” — rajopangulu
Banyak investor terlalu menghabiskan waktu menganalisis laporan keuangan, menghitung rasio keuangan, menghitung intrinsic value, tetapi jarang sekali mau berpikir atau menggunakan intuisinya untuk membayangkan bagaimana prospek perusahaan ke depan. Mereka senang dan terlena saat menemukan perusahaan dengan rasio-rasio keuangan cantik, tetapi lupa menimbang bagaimana kecantikan itu bisa bertahan lama di masa mendatang. Dalam tulisan terbarunya, Rajopangulu menjelaskan pentingnya melakukan analisis kualitatif, salah satunya dalam aspek budaya perusahaan. Selengkapnya bisa kamu baca di sini!
Sekilas tentang rajopangulu
Rajopangulu adalah seorang quality investor yang mulai berinvestasi di pasar modal sejak 2015. Dalam berinvestasi, beliau menggunakan strategi “Owning the small/mid but quality companies at reasonable price for the long term”. Rajopangulu kerap kali membagikan konten edukasi terkait strategi quality investing, mindset dan prinsip sukses dalam berinvestasi di Stream Stockbit. Kamu bisa temukan cerita menarik dari Rajopangulu selengkapnya di sini.
Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.
Penulis: Bayu Santoso
Editor: Vivi Handoyo Lie, Edi Chandren, Rahmanto Tyas Raharja, Aulia Rahman Nugraha, Syanne Gracetine, Theodorus Melvin, Hendriko Gani, Michael Owen Kohana, Anggaraksa Arismunandar
Copyright 2023 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.