Daily Market Performance 🚀
IHSG
6.947
-2,14%
Coal
138,0
-1,29%
Oil (Brent)
77,5
-0,08%
Gold
2.353
+0,25%
CPO
3.901
-0,51%
Nickel
18.665
-2,11%
Sarana Menara Nusantara ($TOWR) melalui entitas usahanya, PT Iforte Solusi Infotek (Iforte), berencana mengakuisisi 90,11% saham Inti Bangun Sejahtera ($IBST) dengan total nilai transaksi yang belum diumumkan.
Saham tersebut akan dibeli dari PT Bakti Taruna Sejati – selaku pengendali 79,88% saham IBST – dan beberapa pemegang saham minoritas IBST lainnya. Setelah transaksi ini, Iforte akan menjadi pengendali IBST. TOWR menjelaskan bahwa rencana akuisisi tersebut dilakukan melalui proses tender/lelang yang diadakan oleh para penjual.
Sebelumnya, IBST gencar dikabarkan akan diakuisisi oleh Dayamitra Telekomunikasi ($MTEL). Pada Maret 2024, Direktur Investasi MTEL, Hendra Purnama, mengatakan bahwa pihaknya berencana mengakuisisi IBST dengan dana 2,1 triliun rupiah. Kami memperkirakan bahwa nilai tersebut merupakan nilai yang diajukan MTEL saat pengendali IBST menggelar lelang kepemilikannya pada Agustus 2023. Market cap IBST per Rabu (5/6) sendiri mencapai 5,94 triliun rupiah.
Secara umum, IBST memiliki size sekitar 1:10 dari TOWR – baik dari aspek pendapatan maupun jumlah menara. Dari aspek profitabilitas, IBST memiliki NPM, ROA, dan ROE yang jauh lebih rendah dibandingkan TOWR, utamanya karena suku bunga pinjaman IBST (~11,8%) yang jauh lebih tinggi dibandingkan TOWR (~6,5%). Detail lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:
Estimasi valuasi EV/EBITDA transaksi ini adalah 5,2x jika berdasarkan nilai penawaran MTEL terhadap IBST, atau 9,2x jika berdasarkan market cap IBST saat ini. Sebagai gambaran, TOWR saat ini diperdagangkan dengan EV/EBITDA 8,1x. Kami menilai rencana transaksi ini akan lebih positif bagi TOWR jika valuasi transaksi berada di rentang bawah estimasi di atas, yakni 5,2x EV/EBITDA. Namun, jika valuasi transaksi lebih besar dibandingkan valuasi TOWR saat ini, hal tersebut masih dapat dijustifikasi dengan potensi peningkatan kinerja dari aset yang dibeli dan terbatasnya jumlah aset yang tersedia untuk diakuisisi.
Meskipun profitabilitas IBST lebih rendah, TOWR berpotensi meningkatkan kinerja IBST salah satunya melalui refinancing suku bunga pinjaman. Selaku calon pemilik, TOWR memiliki credit rating idAAA dari Fitch.
📃MAHA Perpanjang Kontrak US$1,5 Miliar hingga 2034
$MAHA: Mandiri Herindo Adiperkasa menandatangani perpanjangan kontrak pengangkutan batu bara dengan anak usaha Bayan Resources ($BYAN), PT Indonesia Pratama, hingga 2034. Amandemen kontrak ini akan meningkatkan pendapatan MAHA sekitar 1,2 miliar dolar AS atau 19 triliun rupiah. Dengan memperhitungkan nilai kontrak sebelumnya yang akan berakhir pada 2027, perkiraan total pendapatan mencapai 1,5 miliar dolar AS atau 23,9 triliun rupiah. Amandemen kontrak ini mencakup tambahan target pengangkutan sebesar 289 juta ton, sehingga jumlah total batu bara yang akan diangkut oleh MAHA hingga 2034 mencapai 368 juta ton.
$MEDC: Direktur Utama Medco Energi Internasional, Hilmi Panigoro, mengatakan kepada Kontan bahwa pihaknya mengalokasikan capex sebesar 430 juta dolar AS pada 2024. Sebanyak 350 juta dolar AS akan digunakan untuk pengembangan minyak dan gas, sementara sisanya untuk pengembangan bisnis ketenagalistrikan. Hilmi menyebut bahwa MEDC menargetkan produksi minyak dan gas sebesar 140–150 mboepd pada 2024 (vs. 2023: 160 mboepd), dengan penjualan ketenagalistrikan ditargetkan mencapai 4.100 GWh (vs. 2023: 4.155 GWh).
$DOID: Delta Dunia Makmur melalui anak usahanya, American Anthracite SPV I LLC, menandatangani perjanjian pembelian saham untuk mengakuisisi produsen antrasit ultra high-grade, Atlantic Carbon Group Inc. dan anak usahanya, senilai 122,4 juta dolar AS. Akuisisi ini ditujukan untuk memperluas portofolio perseroan secara geografis dan mendukung produksi komersial baja rendah karbon.
$DSNG: Pemegang saham Dharma Satya Nusantara menyetujui pembagian dividen tahun buku 2023 sebesar 233,2 miliar rupiah atau 22 rupiah per saham. Cum dividen dan tanggal pembayaran belum diumumkan. Mengacu harga saham DSNG pada Rabu (5/6) di level 655 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 3,4%.
$MTEL: Dayamitra Telekomunikasi akan membagikan dividen tahun buku 2023 sebesar ~1,51 triliun rupiah atau ~18,3 rupiah per saham. Cum dividen di pasar reguler dan negosiasi pada 10 Juni 2024, dengan pembayaran pada 3 Juli 2024. Mengacu harga saham MTEL pada Rabu (5/6) di level 630 rupiah per lembar, maka indikasi dividend yield adalah 2,9%.
$BIRD: Pengendali Blue Bird, Purnomo Prawiro, membeli 2,63 juta saham BIRD dengan harga rata-rata 1.541 rupiah per lembar pada 27 Mei–4 Juni 2024. Total nilai transaksi mencapai 4,1 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Purnomo di BIRD naik dari ~11,77% menjadi 11,87%.
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini 📊
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
DPR mengesahkan UU Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Selasa (4/6), yang menjamin hak seorang ibu untuk mendapatkan cuti melahirkan hingga 6 bulan. Dalam regulasi tersebut, seorang ibu berhak mendapatkan cuti minimal 3 bulan, dengan tambahan cuti hingga 3 bulan jika anak dan/atau ibu mengalami gangguan kesehatan, komplikasi pasca-persalinan, atau keguguran. Aturan tersebut juga menjamin upah untuk ibu tetap dibayarkan secara penuh pada 3 bulan cuti, upah penuh pada bulan ke-4 cuti, dan 75% upah pada bulan ke-5 dan ke-6 cuti.
SKK Migas mencatat bahwa realisasi pengeboran eksplorasi sumur pada 4M24 mencapai 16 sumur, naik +229% YoY dan setara 33% dari target 2024 di level 50 sumur. SKK Migas sendiri menargetkan investasi pengeboran eksplorasi pada 2024 mencapai 1,8 miliar dolar AS, tumbuh +100% YoY.
Presiden Joko Widodo mengeklaim bahwa Mohamed Alabbar, pendiri Emaar Properties dari Dubai, berkomitmen untuk berinvestasi di IKN, dengan penandatanganan kerja sama dijadwalkan berlangsung pada Juli 2024. Meski demikian, Presiden Joko Widodo enggan mengungkap besaran investasi yang akan digelontorkan oleh Alabbar. Emaar Properties sendiri merupakan pemilik Burj Khalifa.
Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan bahwa kehadiran layanan internet Starlink di Indonesia membuat menara base transceiver station (BTS) tidak diperlukan lagi.
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, mengatakan bahwa pemerintah berencana memberikan diaspora hak yang sama seperti warga negara Indonesia, kecuali hak politik seperti hak memilih dan hak mencalonkan diri sebagai pejabat publik. Regulasi terkait hal ini akan dirilis dalam 2 bulan ke depan dan ditujukan untuk mendatangkan kembali talenta luar negeri ke Indonesia. Aturan ini akan memudahkan diaspora untuk memiliki properti, mencari pekerjaan, dan membuka usaha di dalam negeri.
Direktur Utama Sinar Eka Selaras ($ERAL), Djohan Sutanto, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan untuk membuka 40–50 toko baru pada 2024, dengan alokasi capex sebesar 140 miliar rupiah. Per September 2023, ERAL memiliki 100 gerai yang terdiri dari 58 toko multi-brand store dan 42 mono-brand store.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
🥾 Perjalanan Investasi, Milestone 100 Juta Pertama di Saham
Photo by: Stockbit
"Pertumbuhan portofolio utamanya ditopang oleh nilai dividen yg cenderung bertumbuh dengan rajin nambah jumlah lot dan pantang average up."- AdeKarisma
Bagi sebagian investor di pasar modal, 100 juta menjadi milestone penting yang ingin dicapai. Namun pada kenyataan nya, hal ini tidak mudah untuk di wujudkan. Dalam tulisannya, AdeKarisma membagikan perjalanan investasi yang ia jalani selama 4 tahun dalam mencapai milestone 100 juta pertama di saham. Penasaran perjalanannya seperti apa dan pelajaran investasi apa saja yang didapat? Baca selengkapnya dalam tulisan berikut ini!
Penulis & Editor: Team Stockbit Research
Copyright 2024 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.