šŸŒ Grup Salim Masuk ke $BUMI Lewat Private Placement Jumbo? / by Stockbit Snips

07 Oktober 2022

Daily Market Performance šŸš€

IHSG

7.026

-0,70%

Coal

400,0

+0,95%

Crude Oil

88,9

+0,52%

Gold

1.714

+0,20%

CPO

3.560

-0,92%

Nickel

22.667

+0,86%

šŸ‘‹ Stockbitor!

Bumi Resources ($BUMI) berencana melakukan private placement maksimum 200 miliar lembar saham baru dengan harga 120 rupiah per lembar. Investor yang masuk dalam aksi korporasi bernilai 24 triliun rupiah ini adalah 2 entitas yang terafiliasi dengan Grup Salim dan Direktur Utama Bumi Resources Minerals ($BRMS) Agoes Projosasmito.

Berdasarkan keterbukaan informasi di website BUMI, sebanyak 85% dari total private placement akan dibeli oleh Mach Energy (Hongkong) Limited (MEL) dan 15% sisanya dibeli oleh Treasure Global Investments Limited (TGIL).
MEL sendiri merupakan perusahaan yang dikuasai oleh PT Bakrie Capital Indonesia (42,5%), Mach Energy (Singapore) Pte. Ltd. (42,5%), dan Clover Wide (15%). Mach Energy (Singapore) Pte. Ltd. merupakan bagian dari Grup Salim, sementara Clover Wide merupakan entitas yang dikontrol oleh Agoes Projosasmito.

Adapun TGIL merupakan perusahaan asal Hongkong yang 83,85% sahamnya dikuasai oleh Mach Energy (Singapore) Pte. Ltd. dan 16,15% sisanya oleh PT Aswana Pinasthika Investasi, perusahaan yang dikontrol oleh Agoes Projosasmito.

Dana hasil private placement akan digunakan untuk melunasi utang PKPU dan modal kerja. Sementara itu, pemegang saham existing di BUMI akan terdilusi maksimum 58,17%.

BUMI akan menggelar RUPSLB pada 11 Oktober 2022 untuk meminta persetujuan pemegang saham terkait aksi korporasi ini. BUMI menjelaskan bahwa penerbitan saham baru akan dilakukan paling lambat pada akhir Oktober 2022.

Key Takeaway

Jika disetujui, private placement ini berpotensi mengurangi rasio utang terhadap modal (debt-to-equity ratio/DER) dari 4x menjadi 0,8x. Selain itu, total ekuitas BUMI juga akan naik 2,7x lipat dari 887 juta dolar AS menjadi ~2,3 miliar dolar AS.

Pada Jumat (7/10) saham BUMI ditutup naik +14,11% ke level 186 rupiah per lembar.

Berita Korporasi

šŸ¤‘ $VICO Rights Issue Maksimum Rp 1,79 T

  • $VICO: Victoria Investama akan melakukan rights issue maksimal ~9,96 miliar saham baru dengan rasio 100:99, dilusi maksimum 49,75%, dan harga pelaksanaan direncanakan berkisar 150ā€”180 rupiah per lembar. Dengan demikian, dana yang diperoleh dari rights issue ini mencapai ~1,79 triliun rupiah. Dana tersebut akan digunakan untuk penambahan modal ke Bank Victoria ($BVIC), serta pengambilalihan dan penambahan modal ke Bank Victoria Syariah.

  • $AUTO: Astra Otoparts akan membagikan dividen interim sebesar 106 miliar rupiah atau setara dengan 22 rupiah per lembar. Cum dividend untuk pasar reguler dan negosiasi pada 11 Oktober 2022. Mengacu harga penutupan saham AUTO hari ini di 1.250 rupiah, maka indikasi dividend yield sebesar 1,76%.

  • $BABP: Bank MNC Internasional berencana menggelar rights issue maksimum ~10,48 miliar saham (setara dengan 25% modal) dengan rasio 3:1. Dalam keterbukaan informasi, BABP belum menyebutkan harga pelaksanaan. Dana yang didapat dari rights issue ini akan digunakan untuk memperkuat struktur permodalan.

  • $KIJA: Kawasan Industri Jababeka beserta 3 anak usahanya mendapatkan fasilitas kredit senilai 100 juta dolar AS dari Bank Mandiri ($BMRI) dengan jangka waktu 5 tahun dan tingkat bunga 5,5% per tahun. Pinjaman ini akan digunakan untuk refinancing utang, termasuk obligasi senilai 300 juta dolar AS yang diterbitkan oleh salah satu anak usaha KIJA, Jababeka International BV.

  • $SMRA: Summarecon Agung mencatatkan marketing sales sebesar 3,5 triliun rupiah selama 9M22, naik tipis +1,5% YoY. Jumlah tersebut setara dengan 70% dari target pada FY22 yang mencapai 5 triliun rupiah.

Musim Laba Q2 2022

šŸ•· ROTI & KINO 1H22

Sampai dengan semester 1 tahun 2022, beberapa perusahaan consumer goods mencatatkan kenaikan kinerja. Berikut adalah rinciannya:

  • $ROTI: Laba bersih produsen Sari Roti turun -24,8% YoY menjadi 49 miliar rupiah pada 2Q22. Penjualan tumbuh +14,7%, tetapi beban pokok penjualan naik +23,9% sehingga laba kotor hanya tumbuh +7,0%. Selain itu, beban usaha juga naik +10,6%.

    Namun, secara kumulatif selama 6M22, laba bersih meningkat +12,7% YoY menjadi 137 miliar rupiah. Penjualan tumbuh +15,1% menjadi 1,8 triliun rupiah, didorong penjualan dari wilayah Barat dan Timur yang tumbuh +19,3% seiring dengan perluasan distribusi dan pabrik baru di Batam, Gresik, Balikpapan, dan Banjarmasin. Sementara itu, penjualan dari wilayah Tengah tumbuh +11,9% dan berkontribusi 55% terhadap total penjualan.

    Di sisi lain, beban pokok penjualan naik +23,8%, salah satunya dari beban bahan baku dan kemasan yang naik +31,6%. Akibatnya, laba kotor tumbuh +8,0% dan margin laba kotor turun menjadi 51,3% (6M21: 54,7%). Beban usaha yang meningkat lebih moderat (+5,4%) mendorong laba usaha tumbuh +21,1%. (IDX)

    Penjualan 6M22 Nippon Indosari telah mencapai 46,9% dari estimasi penjualan 2022 menurut konsensus analis sebesar 3,8 triliun rupiah, sedangkan laba bersih telah mencapai 41,4% dari estimasi laba 2022 sebesar 331 miliar rupiah.

  • $KINO: Kino Indonesia membukukan rugi bersih sebesar 2 miliar rupiah pada 2Q22, berbalik dari laba sebesar 21 miliar rupiah pada 2Q21. Hal ini didorong oleh penurunan laba kotor (-24,5%) akibat penurunan penjualan (-10,3%).

    Namun, secara kumulatif selama 6M22 laba bersih produsen Larutan Cap Kaki Tiga ini tumbuh 18,9% YoY menjadi 45 miliar rupiah. Laba kotor tergerus -13,1% akibat kenaikan beban pokok penjualan (+18,8%) melampaui pertumbuhan penjualan (+3,6%). Pertumbuhan laba bersih didorong oleh efisiensi total beban usaha (-18,9%). (IDX)

Saham Top Gainer Hari Ini šŸ”„

$LPPF

+9,45%

$LINK

+4,66%

$BRMS

+5,00%

$ENRG

+4,41%

Saham Top Loser Hari Ini šŸ¤•

$MARI

-3,97%

$INKP

-2,89%

$ISAT

-3,53%

$AKRA

-2,85%

Performa Sektor Hari Ini šŸ“Š

Berita Lainnya

šŸ”„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...

  • DealStreetAsia melaporkan bahwa PT Global Digital Niaga, induk usaha dari Blibli dan Tiket.com, tengah merencanakan IPO dengan target valuasi sekitar 33,4ā€”42,4 triliun rupiah. Valuasi ini turun dari target awal yang dicanangkan pada Juni 2022 sebesar ~60,9 triliun rupiah.

  • Salah satu direksi XL Axiata, Abhijit J. Navalekar, menjual 956.500 lembar saham $EXCL dengan harga 2.630 rupiah per lembar. Dengan demikian, total nilai penjualan mencapai ~2,51 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Abhijit di EXCL turun dari ~0,04% menjadi ~0,03%.

  • Adhi Karya ($ADHI) tengah mengerjakan prasarana penyediaan air baku Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Saat ini, pengerjaan proyek tersebut telah mencapai 39% dengan target rampung pada 1H23.

  • Bank Indonesia melaporkan bahwa cadangan devisa Indonesia pada September 2022 sebesar 130,8 miliar dolar AS. Angka tersebut turun sebesar 1,4 miliar dolar AS dibandingkan Agustus 2022. Penurunan ini dipengaruhi oleh pembayaran utang luar negeri pemerintah dan stabilisasi nilai tukar rupiah.

Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini

šŸ“ˆ Tips Menguasai Basic Analisis Teknikal Ala Michael Yeoh

Photo by: Stockbit

ā€œBeberapa hal krusial yang perlu diperhatikan bagi seorang chartist dan teknikalis yang benar = Trading plan, when to buy, hingga when to exit. ā€” MichaelYeoh

Analisis teknikal adalah teknis analisis yang digunakan untuk mengamati pola-pola seperti data pasar, harga saham, dan volume transaksi saham. Bagi investor yang belum familiar, metode ini pasti terasa cukup kompleks untuk dipahami. Untuk itu, MichaelYeoh membagikan beberapa tips yang bisa kamu perhatikan untuk menguasai basic analisis teknikal beserta contohnya praktisnya. Penasaran seperti apa? Simak selengkapnya di sini!

Sekilas tentang MichaelYeoh

Michaelyeoh dikenal sebagai seorang trader yang ahli dalam analisa teknikal serta psikologis pasar. Beliau cukup aktif menulis di Stockbit Stream sejak 2018 silam. Stockbitor yang cukup dikenal sebagai Influencer saham karena aktif di media sosial (instagram) dan sering diundang media mainstream seperti Kumparan, CNBC, dan lainnya ini dapat kamu temukan selengkapnya di sini.

Subscribe Stockbit Snips di sini untuk dapat berita pasar saham terhangat setiap hari di email kamu.

Penulis: Anggaraksa Arismunandar & Aulia Rahman Nugraha

Editor: Vivi Handoyo Lie, Calvin Kurniawan, Astrid Rahadiani Putri, Theodorus Melvin, Bayu Santoso, Michael Owen Kohana, Syanne Gracetine,Syanne Gracetine, Rahmanto Tyas Raharja, Hendriko Gani

Copyright 2022 Stockbit, all rights reserved. 

Disclaimer: 

Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (ā€œStockbitā€), Perusahaan efek yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research. 

Selanjutnya, Semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.

Domain resmi Stockbit adalah ā€œhttps://stockbit.com/ā€ dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri ā€œ@Stockbit.comā€ Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.