.png)
Daily Market Performance 🚀
IHSG
6.977
-1,84%
Coal
128,0
-0,19%
Oil (Brent)
72,9
-0,11%
Gold
2.634
-0,73%
CPO
4.501
-0,62%
Nickel
15.508
+0,03%
The Fed memangkas suku bunga acuan sebanyak 25bps ke level 4,25-4,50% pada Rabu (19/12) waktu setempat. Keputusan ini sesuai dengan ekspektasi konsensus. Pemangkasan ini menjadi yang ketiga pada tahun ini dengan total pemangkasan sebanyak 100bps.
Meski demikian, The Fed memproyeksikan pemangkasan suku bunga yang lebih sedikit pada tahun depan akibat progres penurunan inflasi yang lambat dan kehati-hatian terhadap ketidakpastian mengenai kebijakan presiden terpilih AS, Trump.
The Fed memperkirakan inflasi pada 2025 akan berada pada level 2,5%, lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya di level 2,1%. Dengan begitu, The Fed hanya melihat pemangkasan suku bunga sebanyak 50bps (2x25bps) pada 2025, lebih rendah dibandingkan proyeksi sebelumnya yang dirilis pada September 2024 sebanyak 100bps.
Merespons proyeksi terbaru ini, bursa saham AS melemah diikuti oleh yield obligasi dan indeks dolar AS yang naik pada perdagangan Rabu (18/12) waktu setempat.
S&P 500 -2,95%
Nasdaq -3,56%
DJIA -2,65%
DXY +1%
UST 10Y +11,5bps
Pasar modal Indonesia juga turut melemah pada perdagangan hari ini (19/12). IHSG turun -1,84% dengan yield obligasi negara tenor 10 tahun naik +43 bps ke level 7,10%. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS melemah -1,24% ke level 16.290.
Prospek pemangkasan suku bunga yang lebih sedikit oleh The Fed berpotensi membatasi ruang bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga. Per Kamis (19/12), konsensus yang dihimpun oleh Bloomberg masih memproyeksikan Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga sebanyak ~75bps pada 2025.
Di tengah volatilitas pasar, momen ini dapat dimanfaatkan oleh investor untuk membeli obligasi negara FR dengan yield lebih tinggi. Kami menyukai seri PBS032 (jatuh tempo dalam ~ 1,5 tahun) yang menawarkan yield 6,93%, per Kamis (19/12). Obligasi FR jangka pendek memiliki risiko volatilitas relatif lebih rendah dibanding obligasi FR jangka panjang, terutama apabila terdapat uncertainty pada timing dan jumlah pemangkasan suku bunga.
🔐 BBRI Pastikan Dana dan Data Nasabah Aman dari Ransomware
$BBRI: Direktur Bank Rakyat Indonesia, Arga M. Nugraha, memastikan bahwa data dan dana nasabah masih aman di tengah isu serangan ransomware. Arga juga menyebut nasabah tetap dapat menggunakan seluruh sistem layanan perbankan BBRI dengan normal. Pernyataan Arga muncul setelah sejumlah akun di media sosial X merumorkan bank tersebut mengalami serangan ransomware.
$MDKA: Merdeka Copper Gold mencatatkan rugi bersih sebesar -54,5 juta dolar AS pada 3Q24 (vs 2Q24: laba bersih 2,7 juta dolar AS, 3Q23: laba bersih 25,4 juta dolar AS). Hal ini membuat rugi bersih MDKA selama 9M24 mencapai -67 juta dolar AS (vs 9M23: -23,8 juta dolar AS). Angka ini berada di bawah ekspektasi konsensus untuk FY24F di level -5,4 juta dolar AS. Penurunan kinerja pada 3Q24 utamanya disebabkan oleh gross margin yang turun tajam ke level 5,1% pada 3Q24 (vs 2Q24: 10%, 3Q23: 11,2%) akibat meningkatnya biaya pertambangan sebesar +42% QoQ dan +45% YoY.
$MBMA: Merdeka Battery Materials mencatatkan rugi bersih sebesar 1,9 juta dolar AS pada 3Q24 (vs. 2Q24: laba bersih 16,7 juta dolar AS, 3Q23: laba bersih 20,3 juta dolar AS). Hasil ini membuat laba bersih selama 9M24 tertekan menjadi 18,5 juta dolar AS (vs. 9M23: 677 ribu dolar AS), di bawah ekspektasi karena hanya setara dengan 52% estimasi FY24F konsensus di level 35,3 juta dolar AS. Penurunan kinerja yang dalam pada 3Q24 utamanya disebabkan oleh gross margin yang turun signifikan ke level 3,5% pada 3Q24 (vs. 2Q24: 9,5%, 3Q23: 8,2%) akibat membengkaknya biaya pertambangan sebesar +49% QoQ dan +197% YoY.
$INCO: Head of Corporate Communications Vale Indonesia, Vanda Kusumaningrum, mengatakan bahwa pihaknya tengah mengincar pinjaman sebesar 1,2 miliar dolar AS untuk mengembangkan blok tambang baru pada 2025. Vanda menyebut bahwa INCO telah mengembangkan 3 blok tambang baru di Pomalaa, Morowali, dan Sorowako. Pengembangan blok tambang di Morowali diperkirakan selesai pada 4Q25 dan membutuhkan belanja modal sebesar 399 juta dolar AS, dengan tambahan kapasitas produksi 3,84 juta ton saprolit per tahun. Sementara itu, pengambangan blok tambang di Pomalaa membutuhkan dana 1 miliar dolar AS dan diperkirakan mulai beroperasi pada 2Q26 dengan tambahan produksi tahunan 28,15 juta saprolit dan limonit. Adapun pengembangan blok tambang baru di Sorowako diharapkan selesai pada 3Q26 dan menelan investasi sekitar 257 juta dolar AS, dengan ekspektasi tambahan produksi tahunan sebanyak 11,5 juta limonit.
$ENRG: Energi Mega Persada berencana menggelar buyback saham dengan alokasi dana hingga 192,2 miliar rupiah. ENRG mengatakan bahwa jumlah saham yang akan di–buyback tidak akan melebihi 10% dari modal disetor. Aksi korporasi ini akan dilakukan selama 12 bulan sejak disetujui dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada 24 Januari 2025.
$KLBF: Direktur Kalbe Farma, Kartika Setiabudy, mengatakan bahwa pihaknya mempertimbangkan untuk menaikkan harga jual produk jika tekanan kurs rupiah terhadap dolar AS masih berlanjut, mengingat perseroan masih mengimpor 95% bahan baku. Kartika menyebut bahwa pihaknya telah membuat anggaran untuk 2025 dengan asumsi kurs rupiah di 16.000 per dolar AS guna mengantisipasi volatilitas kurs. Di sisi lain, Kartika mengatakan bahwa KLBF melihat biaya bahan baku tengah stabil seiring rantai pasokan global yang telah membaik. Selain kurs, KLBF juga melihat risiko penurunan konsumsi masyarakat seiring kenaikan PPN menjadi 12%. Untuk menjaga margin, Kartika menyebut KLBF akan menggunakan strategi gabungan dari portofolio–mixed, business–mixed, dan pricing.
$JSMR: Jasa Marga melalui anak usahanya, PT Jasamarga Akses Patimban, menandatangani fasilitas perjanjian sindikasi senilai 3,96 triliun rupiah dengan Bank Central Asia ($BBCA) dan Sarana Multi Infrastruktur. Perolehan dana ditujukan untuk menuntaskan pembangunan Jalan Tol Akses Patimban yang merupakan salah satu proyek strategis nasional (PSN), dengan target operasi pada 3Q26.
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini 📊
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Staf ahli di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rd Siliwanti, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai +5,3% pada 2025, +6,3% pada 2026, +7,5% pada 2027, +7,7% pada 2028, dan +8% pada 2029. Target tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan outlook Bank Dunia yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya mencapai +5,1% pada 2025–2026 dan +5% pada 2027, ataupun proyeksi Dana Moneter Internasional yang memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan stagnan di level +5,1% pada 2025–2029. Untuk mencapai target tersebut, Bappenas menargetkan total realisasi investasi sebesar 47.587,3 triliun rupiah selama 2025–2029 atau setara 9.517 triliun rupiah per tahun. Sebagai perbandingan, pemerintah hanya menargetkan realisasi investasi sebesar 1.906 triliun rupiah pada 2025.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada Rabu (18/12) mengatakan bahwa Bank Indonesia akan membeli obligasi pemerintah Indonesia senilai 150 triliun rupiah di pasar sekunder pada 2025, di mana jumlah tersebut masih dapat bertambah. Rencana pembelian tersebut lebih besar dari obligasi pemerintah yang akan jatuh tempo pada 2025 senilai 100 triliun rupiah, yang merupakan bagian dari obligasi dengan skema burden sharing antara pemerintah dan Bank Indonesia untuk membiayai beban saat era Covid–19.
Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, pada Rabu (18/12) berjanji untuk bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyelidikan korupsi dana corporate social responsibility (CSR) di bank sentral tersebut. Perry menyebut bahwa market akan memonitor perkembangan kasus korupsi ini, di mana setiap berita akan memengaruhi kondisi pasar dan nilai tukar. Terlepas dari isu korupsi tersebut, Perry menyebut bahwa Bank Indonesia tetap berkomitmen untuk menjaga stabilitas nilai tukar melalui intervensi pasar. Sebelumnya, KPK pada Senin (16/12) malam melakukan penggeledahan di kantor Bank Indonesia – termasuk ruang kerja Perry – terkait kasus dugaan penyalahgunaan dana CSR.
Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (18/12) mengatakan bahwa dirinya mungkin akan mengampuni koruptor jika mereka mengembalikan apa yang mereka curi. Presiden Prabowo tidak memberikan rincian tentang rencana tersebut, tetapi dia mengatakan bahwa pemerintahannya mungkin menyediakan cara bagi koruptor untuk secara diam–diam mengembalikan apa yang telah mereka curi. Berdasarkan indeks persepsi korupsi tahun 2023 dari Transparency International, Indonesia hanya mendapatkan skor 34 dari 100, yang mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki masalah serius terkait korupsi.
Presiden terpilih AS, Donald Trump, pada Rabu (18/12) menolak anggaran bipartisan yang tengah dibahas oleh parlemen dan menuntut kenaikan pagu utang negara sebelum dirinya menjabat pada bulan depan. Pembatalan anggaran bipartisan tersebut – yang mencakup bantuan bencana senilai 100,4 miliar dolar AS, bantuan ekonomi bagi petani yang kesulitan, pendanaan untuk membangun kembali Jembatan Francis Scott Key di Baltimore, dan kenaikan gaji bagi anggota parlemen – dapat memicu penutupan pemerintahan federal AS per Sabtu (21/12), sehingga akan mengganggu seluruh aktivitas di AS mulai dari perjalanan udara hingga penegakan hukum menjelang liburan Natal. Jika terealisasi, ini akan menandai penutupan pemerintah AS yang pertama sejak akhir Desember 2018 hingga awal 2019, ketika Trump menjabat periode pertama. Trump mengancam bahwa anggota parlemen Partai Republik yang mendukung anggaran bipartisan akan kesulitan terpilih kembali karena mereka akan menghadapi tantangan di dalam partai.
Pengendali Champ Resto Indonesia ($ENAK), Barokah Melayu Food Pte. Ltd., berencana melakukan penawaran tender sukarela atas ~165,5 juta (7,64%) saham ENAK dengan harga 1.025 rupiah per lembar. Harga tersebut lebih tinggi 16% dari harga saham ENAK per Kamis (19/12) di level 880 rupiah per lembar. Rencana ini telah memperoleh pernyataan efektif dari OJK pada 17 Desember 2024 setelah ENAK mengumumkan rencana aksi korporasi ini pada awal Agustus 2024. Jika pembelian terlaksana seluruhnya, maka kepemilikan Barokah Melayu Food Pte. Ltd. di ENAK akan meningkat dari ~42,5% menjadi 50,1%. Jadwal penawaran tender sukarela berlangsung pada 19 Desember 2024–17 Januari 2025, dengan pembayaran pada 30 Januari 2025.
Pemegang saham Hotel Fitra International ($FITT), Jon Fieris, menjual 50 juta saham FITT dengan harga rata–rata 96 rupiah per lembar pada 17 Desember 2024. Total nilai transaksi mencapai 4,8 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Jon Fieris di FITT turun dari 9,35% menjadi 5,52%.
Aesler Grup Internasional ($RONY) mengumumkan bahwa Honour Accord Limited berencana membeli 1 miliar (80%) saham perseroan dari PT Nakula Investama Indonesia dan PT Karimun Jawa Pratama selaku pengendali perseroan. Nilai transaksi belum diumumkan. Jika rencana pembelian ini terealisasi, maka Honour Accord Limited akan menjadi pengendali RONY.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
🔪 Bedah Tuntas Kriteria Volume Yang Sehat untuk Momentum Trading
Photo by: Stockbit
“Volume yang sehat itu nggak cuma soal angka tapi gimana volume itu ngedukung gerakan harga." - ariefhidayatst
Dalam dunia trading, volume adalah kunci untuk memastikan pergerakan harga benar-benar valid. Dalam tulisan terbarunya, ariefhidayatst membahas tuntas tentang bagaimana mengenali volume sehat yang dapat memperkuat momentum. Mulai dari spike volume, pullback yang stabil, hingga kombinasi ATR dan volume profile, dan lain sebagainya. Temukan pula cara menghindari jebakan volume palsu, membaca sinyal dari volume divergence, hingga strategi memanfaatkan volume cluster untuk keputusan entry yang lebih presisi. Selengkapnya dapat kamu baca di sini!
Penulis & Editor: Stockbit Investment Research
Copyright 2024 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.