Daily Market Performance 🚀
IHSG
7.134
-0,38%
Coal
143,4
+0,70%
Oil (Brent)
71,6
+0,91%
Gold
2.601
+1,21%
CPO
4.913
-3,44%
Nickel
15.540
-0,51%
BPS mencatat bahwa surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 turun menjadi 2,48 miliar dolar AS (-29% YoY, -23% MoM), di bawah ekspektasi konsensus yang memperkirakan surplus 3,05 miliar dolar AS. Hasil in menandakan surplus neraca selama 54 bulan beruntun.
Penurunan surplus neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2024 disebabkan oleh pertumbuhan impor sebesar +18% YoY (vs. September 2024: +8,6% YoY), melampaui ekspektasi konsensus di level +7,1% YoY. Di sisi lain, pertumbuhan ekspor hanya +10% YoY (vs. September 2024: +6,3%), meski jauh lebih tinggi dibandingkan ekspektasi konsensus di level +3,8% YoY. Berikut rinciannya:
Surplus Neraca Nonmigas Turun Jadi 4,8 miliar dolar AS
Ekspor nonmigas pada Oktober 2024 tumbuh menjadi 23,1 miliar dolar AS (+11% YoY, +10% MoM). Hasil tersebut ditopang oleh hampir seluruh golongan barang, dengan barang lemak dan minyak hewani/nabati (+25% YoY) mengalami pertumbuhan paling besar. Secara sektor, pertumbuhan ekspor nonmigas didorong oleh produk industri pengolahan nonmigas (+14% YoY), terutama melalui ekspor CPO. Pada Oktober 2024, ekspor nonmigas terbesar ditujukan ke China (-2% YoY), AS (+29% YoY), dan India (+8% YoY).
Sementara itu, impor nonmigas tecatat sebesar 18,3 miliar dolar AS (+18% YoY, +12% MoM) pada Oktober 2024. Pertumbuhan impor nonmigas terjadi pada seluruh golongan barang utama nonmigas, kecuali golongan mesin/peralatan mekanis dan bagiannya. Pertumbuhan terbesar berasal dari golongan mesin/perlengkapan elektrik dan bagiannya yang tumbuh +18% YoY. Adapun negara pemasok barang impor nonmigas terbesar adalah China (+20% YoY), Jepang (-3,8% YoY), dan Singapura (+41% YoY).Defisit Neraca Migas yang Terbesar dalam 1 Tahun
Defisit neraca migas Indonesia mencapai 2,3 miliar dolar AS (+26% YoY, +69% MoM) pada Oktober 2024, menandai defisit terbesar dalam 1 tahun terakhir. Hasil ini disebabkan oleh pertumbuhan impor migas (+14% YoY, +45% MoM) yang lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekspor (-1,8% YoY, +17% MoM). Tingginya impor migas didorong oleh bertambahnya impor minyak mentah (+18% YoY) dan hasil minyak (+13% YoY).
Selama 10M24, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai 24,43 miliar dolar AS (-22% YoY), dengan surplus pada sektor nonmigas sebesar 41,8 miliar dolar AS (-11% YoY) dan defisit pada sektor migas sebesar 17,4 miliar dolar AS (vs. 10M23: defisit 15,8 miliar dolar AS).
Nilai surplus perdagangan Indonesia ke depan berisiko menurun/berkurang dari kebijakan proteksionisme presiden terpilih Donald Trump, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak negatif secara langsung dapat muncul dari perdagangan antara Indonesia–AS, di mana AS berkontribusi 11% dari total gross ekspor nonmigas Indonesia selama 10M24. Adapun dampak tidak langsung datang via pelemahan ekonomi China akibat perang dagang dengan AS, di mana China berkontribusi 24% dari total gross ekspor nonmigas Indonesia selama 10M24.
Di sisi lain, terus membesarnya defisit migas Indonesia menggarisbawahi urgensi Indonesia untuk meningkatkan produksi migas dalam negeri dan kemandirian/swasembada energi, yang juga merupakan salah satu program/fokus utama pemerintahan baru di bawah Presiden Prabowo Subianto.
🤑 ADRO: Dividen hingga US$2,6 Miliar
$ADRO: Pemegang saham Adaro Energy Indonesia pada hari ini, Senin (18/11), menyetujui tambahan dividen tahun buku 2023 hingga 2,6 miliar dolar AS. Namun, RUPSLB pada hari ini belum mengumumkan jumlah pasti pembayaran dividen tersebut. Jika manajemen ADRO memutuskan untuk membagikan dividen dengan batas maksimumnya sebesar 2,6 miliar dolar AS, maka jumlah dividen per saham setara dengan 1.359 rupiah per lembar dengan asumsi kurs rupiah per dolar AS di 15.898, yang mengindikasikan yield sekitar 36,7% berdasarkan harga penutupan saham ADRO per Senin (18/11) di 3.700 rupiah per lembar. Selain itu, RUSPLB juga menyetujui perubahan nama perseroan menjadi Alamtri Resources Indonesia.
$BUMI: Direktur Jenderal di Kementerian ESDM, Tri Winarno, mengatakan bahwa Bumi Resources telah menandatangani nota kesepahaman dengan perusahaan China terkait hilirisasi batu bara menjadi metanol. Corporate Secretary BUMI, Dileep Srivastava, mengkonfirmasi isu tersebut, tetapi belum dapat merinci rencana kerja sama hilirisasi ini.
$DSSA: Dian Swastatika Sentosa mengumumkan telah menjual 22,5 miliar (4,72%) saham Smartfren Telecom ($FREN) dengan harga 25 rupiah per lembar kepada pihak afiliasi sekaligus pengendali FREN, PT Bali Media Telekomunikasi. Total nilai transaksi mencapai 562 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan DSSA di FREN berkurang dari 4,72% menjadi 0%. Dalam transaksi terpisah, DSSA juga memberikan fasilitas pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham senilai maksimum 525 juta dolar AS kepada PT Bali Media Telekomunikasi dengan jangka waktu selama 3 tahun.
$INTP: Indocement Tunggal Prakarsa mencatatkan pertumbuhan volume penjualan semen sebesar +10% YoY pada Oktober 2024 (termasuk Semen Grobogan), dengan market share naik ke level 28,5% (vs. Oktober 2023: 25,9%) akibat volume penjualan seindustri yang hanya naik +0,2%. Pertumbuhan volume penjualan INTP ditopang oleh Pulau Jawa (+13% YoY), dengan wilayah Jawa Tengah naik signifikan (+55% YoY) karena konsolidasi Semen Grobogan. Manajemen INTP percaya bahwa volume penjualan Oktober 2024 akan menjadi yang tertinggi selama 2024 seiring melambatnya laju konstruksi akibat pilkada dan musim hujan. Dari segi segmentasi produk, penjualan semen kantong tumbuh +2,6% YoY dan semen curah naik +30% YoY. Selama 10M24, volume penjualan INTP tumbuh +9,6% menjadi 15,5 juta ton.
$GJTL: Gajah Tunggal mendapatkan fasilitas kredit sindikasi senilai 4,4 triliun rupiah, yang meliputi 2 tranche dengan tenor masing–masing selama 8 dan 9 tahun. Dana tersebut ditujukan untuk refinancing dan membiayai proyek ekspansi fasilitas produksi perseroan.
$HEAL: Direktur Medikaloka Hermina, Yulisar Khiat, membeli 1 juta saham HEAL dengan harga rata–rata 1.432,5 rupiah per lembar pada 6 November 2024. Total nilai transaksi mencapai ~1,4 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan Yulisar di HEAL naik dari 12,61% menjadi 12,62%.
$FAPA: FAP Agri mengumumkan pembatalan rencana buyback saham yang disampaikan dalam keterbukaan informasi pada 6 November 2024 karena evaluasi terkait aksi korporasi tersebut masih berlangsung.
Saham Top Gainer Hari Ini 🔥
Saham Top Loser Hari Ini 🤕
Performa Sektor Hari Ini đź“Š
🔥 Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
Presiden China, Xi Jinping, mengatakan bahwa pihaknya berjanji untuk menjalin kerja sama dengan pemerintah AS di bawah pimpinan presiden terpilih, Donald Trump. Xi menekankan bahwa “perang dingin baru tidak boleh terjadi” serta menyebut bahwa hubungan yang stabil antara China dan AS sangat penting bagi kedua belah pihak dan dunia. Sebelumnya, Trump berencana menaikkan tarif bea impor produk China menjadi 60%.
Menteri BUMN, Erick Thohir, memerintahkan 8 perusahaan BUMN untuk menyukseskan program Makan Bergizi Gratis. Perusahaan–perusahaan tersebut antara lain Bank Rakyat Indonesia ($BBRI), Bank Negara Indonesia ($BBNI), Bank Mandiri ($BMRI), Telkom Indonesia ($TLKM), Perusahaan Gas Negara ($PGAS), PT PLN, ID Survey, dan holding Pupuk Indonesia.
Kontan melaporkan bahwa Shell Indonesia berencana menutup semua stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) milik perusahaan tersebut di Indonesia. Sebelumnya, Shell telah menutup 9 unit SPBU–nya di Medan. Saat ini, Shell masih memiliki 215 SPBU di Indonesia. Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal, mengatakan kepada Kontan bahwa kompetisi operator SPBU swasta cukup sulit karena harus bersaing dengan Pertamina yang menguasai lebih dari 90% pasar BBM di Indonesia. Di sisi lain, President Corporate Relations Shell Indonesia, Susi Hutapea, menyebut bahwa penutupan SPBU di Medan merupakan strategi Shell global untuk menciptakan bisnis dengan emisi lebih rendah.
Deputi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Dida Gardera, mengatakan bahwa pihaknya membuka peluang untuk meninjau ulang tarif bea ekspor CPO setiap 3–6 bulan guna mempertahankan daya saing terhadap minyak nabati pesaing. Meski demikian, Dida menekankan bahwa pihaknya mungkin memilih untuk tidak mengubah kebijakan tersebut. Pemerintah sendiri terakhir kali merevisi aturan bea ekspor CPO pada September 2024.
Agung Podomoro Land ($APLN) melalui anak usahanya, PT Putra Adhi Prima, mengumumkan telah menjual aset berupa tanah dan bangunan terkait Hotel Pullman Ciawi Vimala Hills Resort Spa & Convention serta bidang–bidang tanah lainnya kepada PT Bangun Loka Indah. Meski demikian, total nilai transaksi ini belum diumumkan.
Direktur Sumber Alfaria Trijaya ($AMRT), Solihin, pada Sabtu (16/11) resmi terpilih menjadi ketua umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) periode 2024–2028, menggantikan Roy Nicolas Mandey. Sebelumnya, Solihin menjabat sebagai sekretaris jenderal Aprindo periode 2019–2024.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
âť“ Sebuah Misteri Value Investing
Photo by: Stockbit
“Pasar pada akhirnya selalu mengejar nilai sebenarnya, meskipun caranya sering jadi misteri.” - Parahitairawan
Ben Graham bersaksi mengenai bursa saham di hadapan U.S. Senate Committee on Banking and Currency. Untuk memahami konteksnya, selama kurun waktu September 1953 s.d November 1954, pasar mengalami kenaikan yang signifikan (DJIA +46%) manakala beberapa sektor ekonomi utama melemah dan pemerintah ingin mengetahui mengapa itu bisa terjadi. Salah satu pertanyaan pada sesi tersebut merupakan intisari dari prinsip value investing sehingga harus menjadi pegangan seorang value investor. Cerita ini cukup menarik dan mengandung banyak pelajaran investasi khususnya value investing. Selengkapnya dapat kamu baca pada tulisan Parahitairawan berikut ini!
Sekilas tentang Parahitairawan
Parahitairawan adalah seorang investor dan juga edukator seputar investasi saham. Beliau telah berkecimpung di pasar modal selama hampir 18 tahun. Selain kerap membagikan edukasi lewat Stockbit Stream, Parahitairawan juga aktif menulis buku. Salah satu karya beliau yang paling terkenal adalah “Street Investing, Pendekatan Gaya Jalanan dalam Melakukan Analisis Fundamental Saham.” Tulisan-tulisan Parahitairawan selengkapnya juga bisa kamu baca langsung di sini!
Penulis & Editor: Stockbit Investment Research
Copyright 2024 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (“Stockbit”), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah “https://stockbit.com/” dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri “@Stockbit.com” Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.