Daily Market Performance š
IHSG
7.394
-0,94%
Coal
132,5
-0,56%
Oil (Brent)
73,8
+0,44%
Gold
2.752
-0,17%
CPO
4.918
+1,28%
Nickel
15.858
+0,91%
Inflasi indeks harga konsumen di AS pada November 2024 tercatat naik ke level 2,7% YoY dan 0,3% MoM (vs. Oktober 2024: inflasi 2,6% YoY dan 0,2% MoM), menjauh dari target The Fed yang mengincar inflasi 2% dan menandai inflasi bulanan tertinggi dalam 7 bulan. Meski demikian, inflasi secara tahunan maupun bulanan tersebut masingāmasing sesuai ekspektasi konsensus.
Menyusul rilis data inflasi tersebut, market menjadi lebih optimistis terhadap prospek pemangkasan suku bunga The Fed pada pertemuan Desember 2024, yang akan dihelat pekan depan. Berdasarkan analisis dari CME Fedwatch Tool, probabilitas pemangkasan suku bunga AS sebesar 25 bps pada pertemuan Desember 2024 meningkat dari level 73,8% pada Rabu (4/12) menjadi 98,6% per Kamis (12/12). Sementara itu, probabilitas pemangkasan suku bunga The Fed sebesar ā„75 bps hingga Juni 2025 turun dari 53,5% pada Rabu (4/12) ke level 48,1% pada Kamis (12/12).
Pada Rabu (11/12), pergerakan pasar saham AS cenderung mixed dengan Nasdaq naik +1,77%, S&P500 menguat +0,82%, dan DJIA terkoreksi -0,22%. Sementara itu, yield obligasi pemerintah AS tenor 10 tahun naik +4 bps ke level 4,27% dan indeks dolar AS (DXY) naik +0,29% ke level 106,71.
Meskipun prospek pemangkasan suku bunga The Fed pada pertemuan Desember 2024 meningkat, tekanan pada kurs rupiah akibat menguatnya dolar AS berisiko membatasi ruang bagi Bank Indonesia untuk mengikuti The Fed dalam menurunkan suku bunga. Bank Indonesia sendiri mengatakan bahwa pihaknya siap melakukan intervensi di pasar mata uang untuk menstabilkan rupiah yang saat ini berada sedikit di bawah level psikologis 16.000 per dolar AS.
š EMTK Kembali Borong 100 Juta Saham SCMA
$SCMA: Pengendali Surya Citra Media, Elang Mahkota Teknologi ($EMTK), membeli 100 juta saham SCMA dengan harga 180 rupiah per lembar pada 11 Desember 2024. Total nilai transaksi mencapai 18 miliar rupiah. Setelah transaksi ini, kepemilikan EMTK di SCMA naik dari 61,18% menjadi 61,32%. Transaksi ini menandai pembelian saham SCMA yang keā3 oleh EMTK dalam kurun waktu sepekan terakhir, setelah pembelian 87 juta (0,12%) saham pada 4ā5 Desember 2024 dan 68 juta (0,09%) saham pada 6ā9 Desember 2024.
$ASII: Astra International mencatatkan penjualan wholesales mobil domestik sebesar 39.408 unit (-17% YoY, -10% MoM) pada November 2024, lebih buruk dibandingkan pertumbuhan wholesales mobil seāindustri (-12% YoY, -4% MoM), sehingga pangsa pasar ASII turun ke level 53% pada November 2024 (vs. November 2023: 56%, Oktober 2024: 56,5%). Pelemahan wholesales mobil ASII ditekan utamanya oleh penurunan penjualan Daihatsu menjadi 10.030 unit (-26% YoY, -29% MoM), sementara penjualan Toyota+Lexus sedikit lebih baik sebesar 27.183 unit (-12,7% YoY, -0,1% MoM). Selama 11M24, penjualan wholesales mobil ASII turun -14% YoY menjadi 440.806 unit, dengan pangsa pasar sebesar 56,2% (vs. 11M23: 55,7%).
$EXCL: XL Axiata mengatakan dalam klarifikasi kepada BEI bahwa EXCL dan Smartfren Telecom ($FREN) tidak berencana untuk memberhentikan karyawan akibat rencana merger. EXCL menyebut bahwa seluruh karyawan akan menjadi karyawan dari perusahaan merger. EXCL juga mengatakan bahwa ketentuan kerja yang ada untuk semua karyawan sepenuhnya dijamin dan akan tetap tidak berubah untuk bertransisi ke, dan menjadi bagian dari, perusahaan merger. Klarifikasi EXCL ini muncul di tengah aksi cuti massal yang dilakukan karyawan EXCL, di mana serikat pekerja EXCL menuntut transparansi dalam proses merger antara EXCL dan FREN. EXCL menyebut aksi cuti massal tersebut tidak berdampak terhadap kegiatan operasional perseroan.
$BUMI: Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resources, Dileep Srivastava, mengatakan bahwa pihaknya menargetkan pendapatan sebesar 5,5ā6 miliar dolar AS selama 2025, dengan target volume produksi sekitar 78ā80 juta ton dan asumsi harga diharapkan lebih tinggi dari 2024. Direktur BUMI, Maringan M. Ido Hotna Hutabarat, mengatakan bahwa perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemerintah untuk memproduksi batu bara sebanyak 80 juta ton selama 2025, dengan rincian 55 juta ton dari PT Kaltim Prima Coal dengan rataārata GAR 5.000 dan 25 juta ton dari PT Arutmin Indonesia dengan rataārata GAR 4.400. Direktur BUMI, Sri Dharmayanti, menyebut bahwa pihaknya belum dapat memastikan kapan aksi kuasi reorganisasi ini bisa terealisasi, tetapi dia menyebut bahwa BUMI berupaya untuk bisa membagikan dividen pascaākuasi reorganisasi rampung.
$SRAJ: Sejahteraraya Anugrahjaya berencana menerbitkan surat utang senilai 125 juta dolar AS bertenor 7 tahun kepada entitasāentitas milik Bain Capital Credit LP. Nilai surat utang tersebut setara 101,61% dari ekuitas SRAJ per September 2024, dengan perolehan dana ditujukan untuk mendukung modal kerja dan pengembangan usaha perseroan melalui perluasan Mayapada Hospital Jakarta Selatan dan pembangunan rumah sakit baru, seperti Mayapada Apollo Batam International Hospital di Batam dan Mayapada Hospital Surabaya 2. Rencana ini akan dibahas dalam RUPSLB pada 20 Januari 2025. Rencana ini merupakan bagian dari investasi Bain Capital Credit di SRAJ senilai 157 juta dolar AS, menandai investasi pertama yang dilakukan firma investasi asal AS tersebut di Indonesia. Selain surat utang, Bain Capital Credit melalui entitas usahanya juga melakukan penyertaan saham baru di SRAJ senilai 32 juta dolar AS.
$PTPP: PT PP mencatatkan nilai kontrak baru sebesar ~26,2 triliun rupiah (-13,4% YoY) selama 11M24, setara 81,7% dari target 2024 di level 32 triliun rupiah.
$LABA: Green Power Group mengumumkan telah menandatangani nota kesepahaman jualābeli listrik dengan institusi pemerintahan di Oecusse, Timor Leste. Nota kesepahaman tersebut juga meliputi rencana kerja sama LABA dengan perusahaan lokal untuk mengembangkan fasilitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 5 MW dan battery energy storage system.
$JAWA: Jaya Agra Wattie berencana menandatangani utang senilai ~1,3 triliun rupiah dari pengendalinya, PT Sarana Agro Investama, yang rencananya akan diberikan secara bertahap sesuai dengan permintaan. Nilai rencana pinjaman tersebut setara 227,5% dari nilai buku ekuitas perseroan per 30 Juni 2024. Pinjaman tersebut tidak dikenakan bunga, sehingga tidak membebani keuangan perseroan. JAWA menyebut bahwa dengan dilakukannya rencana pinjaman ini, perseroan akan memperoleh dana untuk pembayaran utang berbunga kepada bank sindikasi dan membiayai kegiatan operasionalnya. Rencana ini akan dibahas dalam RUPSLB pada 13 Desember 2024.
Saham Top Gainer Hari Ini š„
Saham Top Loser Hari Ini š¤
Performa Sektor Hari Ini š
š„ Hal lain yang lagi hot yang perlu kamu ketahui...
International Energy Agency (IEA) memproyeksikan bahwa pasokan minyak mentah global masih akan surplus 1,4 juta barel per hari jika OPEC+ memulihkan kembali produksinya pada April 2025. Bahkan, jika OPEC+ membatalkan pemulihan produksinya, pasokan minyak mentah global masih akan surplus sebesar 950.000 barel per hari. IEA memproyeksikan konsumsi minyak global akan tumbuh sebesar 1,1 juta barel per hari pada 2025, atau naik +1% YoY ke level 103,9 juta barel per hari. Namun, IEA memproyeksikan bahwa pasokan di luar OPEC+ akan meningkat sekitar +36% lebih banyak, dipimpin oleh AS, Brasil, Kanada, dan Guyana.
Gaikindo mencatat bahwa penjualan wholesales mobil BYD pada November 2024 naik +14% MoM menjadi 2.842 unit, sehingga pangsa pasar BYD naik menjadi 3,8% (vs. Oktober 2024: 3,2%). Secara kumulatif selama 11M24, penjualan wholesales mobil BYD mencapai 13.866 unit, dengan pangsa pasar sebesar 1,8% (vs. 10M24: 1,6%).
Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa pemerintah memastikan akan mengubah skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) pada 2025, meski dia tidak merincinya lebih lanjut. Sebelumnya, Bahlil mengatakan bahwa skema pemberian subsidi BBM akan dilakukan secara blended, yakni melalui bantuan langsung tunai (BLT) dan berbasis kuota terhadap komoditasnya.
Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, mengeklaim bahwa Apple Inc. (Nasdaq: AAPL) telah berkomitmen untuk berinvestasi senilai 1 miliar dolar AS di Indonesia pada 2026.
Direktur Utama Pefindo, Irmawati Amran, mengatakan bahwa pihaknya memproyeksikan penerbitan surat utang korporasi selama 2025 berkisar 139ā155 triliun rupiah (vs. estimasi 2024: 146ā151 triliun rupiah), didorong oleh kebutuhan refinancing, aktivitas sektor riil yang menguat, dan suku bunga acuan yang lebih rendah. Pada tahun depan sendiri, nilai jatuh tempo obligasi diperkirakan mencapai 150ā156,7 triliun rupiah. Menurut ekonom Pefindo, Suhindarto, kupon obligasi korporasi pada 2025 akan mengikuti yield surat utang negara tenor 10 tahun yang diperkirakan berkisar 6,31ā6,69%, lebih rendah dari 2024 di kisaran 6,65ā7,2%.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Nusron Wahid, mengusulkan program 3 juta rumah per tahun untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar dapat menjadi program strategis nasional (PSN). Maruarar mengatakan bahwa usulan tersebut mempertimbangkan anggaran senilai 5 triliun rupiah dari APBN 2025 hanya bisa membangun sekitar 225.000 rumah. Menanggapi usulan ini, Wakil Ketua Umum DPP Real Estate Indonesia, Bambang Ekajaya, mengatakan bahwa masuknya program 3 juta rumah per tahun dalam PSN bisa mempermudah proses dan mendapatkan prioritas pendanaan dari pemerintah.
Anggota Dewan Energi Nasional, Agus Puji Prasetyono, mengatakan bahwa terdapat 29 lokasi yang berpotensi dijadikan fasilitas pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN). Dari jumlah tersebut, pengembangan tahap pertama akan difokuskan di 4 lokasi, yakni Kalimantan Barat, Bangka Belitung, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara. Agus menyebut bahwa salah satu pertimbangan dibangunnya PLTN di 4 lokasi tersebut karena berdekatan dengan lokasi tambang atau smelter. Dalam kalkulasi yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional, Indonesia akan mendapat tambahan energi listrik sekitar 45ā54 GW jika 29 PLTN telah beroperasi. Pemerintah sendiri menargetkan PLTN pertama dapat beroperasi pada 2032 dengan target kapasitas sebesar 250 MW.
MNC Kapital Indonesia ($BCAP) berencana menerbitkan obligasi hingga 500 miliar rupiah, dengan perolehan dana ditujukan untuk refinancing obligasi sebelumnya dan modal kerja perseroan. Obligasi tersebut terdiri dari Seri A (tenor 370 hari), Seri B (tenor 3 tahun), dan Seri C (tenor 5 tahun), dengan tingkat bunga masingāmasing belum diumumkan. Jadwal masa penawaran umum pada 2ā7 Januari 2025. Obligasi ini telah mendapatkan rating idBBB+ dari Pefindo.
FIFA pada Rabu (11/12) mengumumkan bahwa Spanyol, Portugal, dan Maroko akan menjadi tuan rumah bersama untuk Piala Dunia 2030, sementara Piala Dunia 2034 akan diadakan di Arab Saudi.
Kutipan menarik dari komunitas Stockbit minggu ini
āļø Strategi Trading Dengan Teori Wyckoff
Photo by: Stockbit
āWyckoff percaya bahwa harga bergerak berdasarkan hukum supply and demand yang dipengaruhi oleh aksi institusi besar.ā - DannyBuffett
Strategi trading Wyckoff adalah pendekatan yang dirancang oleh Richard D. Wyckoff untuk memahami pergerakan harga berdasarkan aksi pemain besar (institusi atau ācomposite operatorā). Strategi ini membantu trader mengidentifikasi fase pasar dan memanfaatkan peluang di setiap tahapannya. Melalui tulisan kali ini, Dannybuffet akan menjelaskan apa itu Teori Wyckoff hingga bagaimana mengimplementasikannya sebagai strategi trading. Penasaran? Baca selengkapnya di sini!
Penulis & Editor: Stockbit Investment Research
Copyright 2024 Stockbit, all rights reserved.
Disclaimer:
Informasi ini dimiliki oleh PT Stockbit Sekuritas Digital (āStockbitā), Perusahaan efek yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Semua konten dalam website ini dibuat untuk tujuan informasional dan bukan merupakan rekomendasi untuk membeli/ menjual saham tertentu. Always do your own research.
Selanjutnya, semua keputusan investasi nasabah mengandung risiko dan adanya kemungkinan kerugian atas investasi tersebut. Seluruh risiko investasi bukan merupakan tanggung jawab Stockbit melainkan menjadi tanggung jawab masing-masing nasabah. Nasabah setuju untuk membebaskan Stockbit dari segala gugatan hukum jika terjadi kerugian Nasabah yang disebabkan karena risiko investasi tersebut.
Domain resmi Stockbit adalah āhttps://stockbit.com/ā dan semua informasi yang dikirimkan oleh kami akan menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit dan/atau alamat email yang diakhiri ā@Stockbit.comā Semua pemberian Informasi Rahasia kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit namun tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit merupakan tanggung jawab pribadi pihak pemilik Informasi Rahasia dan kami tidak bertanggung jawab atas setiap penyalahgunaan Informasi Rahasia yang dilakukan oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan Stockbit yang tidak berasal dari atau tidak menggunakan platform resmi aplikasi Stockbit.
Hello, World!